Déplacer les agents entre les territoires dans la console de planification des territoires

Déplacez les agents entre les territoires pour ajouter de la flexibilité à leur travail.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

• À l’aide du processus de mutation d’agent, vous pouvez personnaliser les attributs d’adhésion et la disponibilité des agents. Cela inclut la modification des emplacements de début et de fin de journée pour vos agents, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour des tâches de commande de travaux spécifiques.
• En faisant correspondre la disponibilité des ressources et en traitant le travail non planifié des agents, la planification du calendrier est considérablement améliorée.
• Lorsque les agents sont mutés vers un autre territoire, les tâches qui leur sont affectées dans le territoire source sont désaffectées par défaut. Vous pouvez également choisir de modifier le comportement à l’aide du point d’extension UnassignTaskOnAgentRelocation .

Cette vidéo illustre le processus de mutation de l’agent.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service sur site > Planification des territoires > Console de planification des territoires.
2. Sélectionnez le territoire et ouvrez l’enregistrement.
3. Sélectionnez l’icône Mutation de
   Le formulaire Muter les agents s’affiche dans le panneau latéral contextuel.
4. Choisissez la date et l’heure de début de la mutation de l’agent.
5. Choisissez la date et l’heure de fin de la mutation de l’agent.
6. Dans le champ Agents disponibles , sélectionnez les agents que vous souhaitez déplacer.
   Si l’agent a affecté des tâches ou fait partie d’une équipe, un message interne s’affiche. Vous pouvez ensuite choisir de procéder à la mutation ou de sélectionner d’autres agents.
7. Facultatif : Personnalisez l’adhésion et la disponibilité de l’agent dans le territoire source pendant la période de mutation.
   1. Sélectionnez l’option Définir comme agents inactifs pour définir les agents comme inactifs.
   2. Sélectionnez l’option Définir comme agents secondaires pour désigner des agents comme agents secondaires.
   Remarque :

   Si cette option n’est pas sélectionnée, les agents restent actifs et conservent l’adhésion principale.
8. Dans le champ Territoire de destination , sélectionnez le territoire de destination vers lequel les agents sélectionnés sont déplacés.
9. Facultatif : Personnalisez l’adhésion et la disponibilité de l’agent dans le territoire de destination pendant la période de mutation.
   1. Sélectionnez l’option Définir en tant qu’agents primaires pour définir les agents en tant qu’agents principaux.
      Remarque :

      Si cette option n’est pas sélectionnée, les agents définissent par défaut sur les membres secondaires.
   2. Sélectionnez l’option Définir un nouvel emplacement d’agent pour définir le nouvel emplacement pour les agents.
10. Facultatif : Définissez le nouvel emplacement dans le territoire de destination pour les agents.
    1. Dans le champ Sélectionner un emplacement de départ , sélectionnez l’emplacement où les agents commencent à travailler dans le territoire de destination.
    2. Dans le champ Sélectionner un emplacement de fin , sélectionnez l’emplacement où les agents terminent leur travail dans le territoire de destination.
11. Sélectionnez Déplacer.
    Un message de confirmation s’affiche pour indiquer que les agents ont été déplacés avec succès vers le territoire de destination. Toutes les tâches affectées existantes pour les agents dans le territoire source sont désaffectées et passent à l’état Expédition en attente .

Résultats

• Les adhésions aux agents sont mises à jour pour les territoires source et de destination spécifiés en fonction des sélections de formulaires.
• La liste connexe des plans d’attributs d’horaire de l’agent dans le profil d’utilisateur de l’agent est mise à jour.