Réserver un rendez-vous pour un client

Les répartiteurs et les agents peuvent réserver des rendez-vous pour des clients.

Avant de commencer

Rôle requis : wm_dispatch, sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

Vous devez activer et configurer la configuration de l’ordre de service sur site, la configuration de la tâche de service sur site pour prendre rendez-vous pour la commande de travaux et les tâches de commande de travaux respectivement. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la réservation de rendez-vous.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les répartiteurs et les agents peuvent cliquer sur « Prendre rendez-vous » sur la commande de travaux ou le formulaire de tâche de commande de travaux. Ce bouton apparaît sur le formulaire après la qualification de la commande de travaux.

Remarque :

La fonctionnalité Prendre rendez-vous n’est pas disponible pour les commandes de travaux si la tâche de commande de travaux connexe est affectée à un groupe ou à un agent externe, ou si un rendez-vous est déjà réservé pour l’une des tâches de commande de travaux de la commande de travaux. De même, la fonctionnalité n’est pas disponible pour une tâche de commande de travaux si un rendez-vous est déjà réservé pour la commande de travaux connexe.

Procédure

1. Ouvrez soit la commande de travaux, soit la tâche de commande de travaux.
   • Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une commande de travaux, accédez à Tout > Service sur site > Commande de travaux, puis ouvrez un ordre de travail.
   • Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une tâche de commande de travaux, accédez à Tout > Service sur site > Tâche de commande de travaux, puis ouvrez une tâche de commande de travaux.

   Dans les pages Commande de travaux et Tâche de commande de travaux, le champ Modèle indique le service pour lequel vous réservez un rendez-vous. Pour réserver un rendez-vous, le modèle doit avoir une configuration de service active.

2. Sélectionnez Prendre rendez-vous.
   Cette fenêtre contextuelle Sélectionner un rendez-vous affiche les rendez-vous disponibles pour une seule journée ou pour une semaine. Si aucun rendez-vous n’est disponible, sélectionnez un jour ou une semaine différent.
3. Utilisez les flèches gauche et droite ou l’icône de calendrier pour afficher le jour ou la semaine souhaité.
   Les créneaux horaires de rendez-vous disponibles pour le jour ou la semaine sélectionné sont affichés.
4. Sélectionnez le créneau horaire souhaité, puis sélectionnez Sélectionner.
   Le rendez-vous est créé pour la date et l’heure sélectionnées.

Résultats

Les champs de Début de fenêtre et de Fin de fenêtre dans la tâche de commande de travaux sont mis à jour avec les heures de début et de fin de rendez-vous sélectionnées. Le champ Durée de travail estimée est mis à jour avec la durée du créneau horaire pour le rendez-vous sélectionné.