Créer une tâche de commande de travaux
Créez une tâche de commande de travaux à partir d’une commande de travaux.
Avant de commencer
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ces utilisateurs peuvent modifier les horaires du calendrier, y compris les fenêtres de tâches et les durées prévues. L’heure de Fin estimée est calculée à partir de l’heure de démarrage prévue et de la durée du travail ; elle est en lecture seule.
| Rôle | Options de modification |
|---|---|
| wm_qualifier | Tâches à l’état de Brouillon. |
| wm_dispatcher | Tâches à l’état Expédition en attente. |
| wm_admin | Tâches à l’état de Brouillon ou Expédition en attente. |
| wm_task_initiator | Tâches à l’état de Brouillon. |
Remarque :
Vous devez activer l’option et wm_task_initiator le Apply Work Order template in draft status rôle pour créer des tâches pour la commande de travaux en fonction du modèle appliqué, sans qualifier la commande de travaux lorsqu’elle est à l’état Brouillon. Pour plus d’informations sur ces configurations, reportez-vous aux sections Configurations du domaine global et Rôles installés avec Field Service Management.
Procédure
- Ouvrez une commande de travaux.
- Cliquez sur la liste connexe Tâches de commande de travaux.
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Cliquez sur Nouveau.
Remarque :Si l’option de configuration Approbation pour une nouvelle demande requise est activée, la commande de travaux doit être approuvée avant de pouvoir créer une tâche de commande de travaux.
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Renseignez les champs du formulaire.
Tableau 2. Formulaire de tâche de commande de travaux Champ Description Numéro Numéro d’identification généré automatiquement pour la tâche. Parent Commande de travaux à laquelle cette tâche est affectée. Clonée à partir de Numéro d’enregistrement de la tâche de commande de travaux à partir de laquelle cette tâche a été clonée, le cas échéant. Priorité Priorité de cette tâche. Ressource Pièces nécessaires à l’exécution de la tâche. Élément de base d'installation L’élément de base d’installation qui pose problème à l’utilisateur. Emplacement Zone géographique où le travail doit être fait. L’emplacement est essentiel pour déterminer l'agent qui sera affecté à la tâche. Si vous ne souhaitez pas utiliser l’emplacement renseigné automatiquement, vous pouvez ajouter un emplacement ad hoc. Pour plus d'informations, consultez Définition d’emplacements ad hoc dans les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux.
Modèle Modèle pour la création de cette tâche de commande de travaux. Cliquez sur l’icône de recherche et sélectionnez un modèle. Compétences Capacités nécessaires à l’exécution de la tâche. Ce champ est automatiquement défini en fonction des valeurs du champ CI affecté de la commande de travaux parente. Si vous modifiez le CI affecté sur la commande de travaux, toutes les compétences requises par le nouveau CI sont ajoutées ici. Si vous souhaitez identifier les compétences obligatoires pour les agents exécutant les tâches, vous devez confirmer le formulaire pour afficher la table Tâche-Compétence.
Sous garantie Indicateur d’une garantie existante pour un ou plusieurs éléments de configuration associés à la tâche. État État actuel de la tâche. Le champ est automatiquement défini au fur et à mesure que les utilisateurs terminent le travail pour chaque état successif. Sous-état Fournit une mise à jour de l’état plus détaillée dans le champ État plus large. - Lorsqu’un agent arrive sur le lieu de travail, le système met automatiquement à jour le sous-état sur Arrivée sur site.
- Lorsqu’un agent entame son parcours, le sous-état est défini sur En route.
Territoire Si le module d’extension Territory Planning est actif et que le modèle de territoire est activé, le système remplit automatiquement le territoire le mieux adapté en fonction de l’emplacement de la tâche. S’il existe plusieurs territoires éligibles, le système renseignera le territoire le moins bien classé, en tenant compte de la capacité et des réservations si le module d’extension correspondant est installé. Groupe de distribution - Groupe qui peut sélectionner un agent pour effectuer la tâche. Par défaut, vous ne pouvez sélectionner que les groupes qui appartiennent à l’emplacement de la tâche. S’il n’existe aucun groupe de distribution pour l’emplacement, tous les groupes de distribution sont répertoriés pour l’affectation des tâches.
- Le groupe de répartition qui correspond le mieux est automatiquement renseigné en fonction du territoire mentionné dans la tâche uniquement si le modèle de Field_Service_Territories territoire est activé. Pour plus d'informations, consultez Activer le modèle de Field Service territoire.Remarque :Si plusieurs groupes de répartition sont remplis en fonction du territoire, vous devez sélectionner le groupe de répartition manuellement dans la liste.
Groupe d'affectation Groupe composé de l’agent ou du fournisseur qui effectuera la tâche. Par défaut, ce champ affiche les groupes d’affectation recommandés en fonction de l’emplacement, de l’actif et des compétences de la tâche. Si le champ est vide, le système recherche le groupe couvrant le territoire qui inclut l’emplacement de la tâche. Remarque :S’il existe plusieurs groupes d’affectation qui peuvent être entretenus pour une tâche de commande de travaux, les groupes d’affectation potentiels sont calculés et automatiquement remplis en fonction de l’emplacement et des groupes d’affectation s’il y en a plusieurs qui peuvent être desservis pour une tâche de commande de travaux. Applicable uniquement lorsque la Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task propriété système est définie sur Oui.Affecté à Agent, fournisseur ou équipe individuel pour effectuer la tâche. Cette personne se trouve à proximité de l’emplacement de la tâche et fait partie du groupe d’affectation. Par défaut, ce champ répertorie uniquement les personnes qui ont les compétences requises, si elles sont définies. Si aucune personne n’a toutes les compétences requises, le champ répertorie tous les membres du groupe d’affectation. Si le groupe d’affectation est de type Fournisseur, ce champ est automatiquement défini comme le gestionnaire du groupe de fournisseurs. S’il n’y a pas de gestionnaire, le champ est vide.
Si l’option Requiert une équipe est sélectionnée, ce nom de champ devient Équipe affectée.
Type de travail Type de travail à effectuer pour terminer la tâche. Les choix sont les suivants : - Correction de pause
- Installer
- Planned Maintenance
Requiert une équipe Option pour indiquer qu’une équipe est requise pour terminer la tâche. La sélection de cette option modifie également le nom du champ Affecté à en Équipe affectée. Cette option s’affiche uniquement si le module d’extension Opérations de l’équipe Field Service est activé.
Besoins en ressources Option permettant d’ajouter des ressources avec des compétences spécifiques pour travailler sur les tâches. Cette option s’affiche uniquement lorsque l’option Besoin d’une équipe est sélectionnée.
Autoriser le remplacement d'affectation Option permettant d’afficher tous les groupes dans le champ Groupe d’affectation qui appartient au territoire et au groupe de répartition sélectionnés, quels que soient l’emplacement, les ressources et les compétences de la tâche. Verrou de calendrier Empêche la tâche d’être planifiée par un mécanisme de planification. Les tâches verrouillées sont exclues des mécanismes de planification automatisés tels que la planification dynamique et les recommandations intelligentes de tâches. Toutefois, les répartiteurs peuvent affecter manuellement la tâche à l’agent. Remarque :Les tâches de commande de travaux marquées pour plusieurs jours), l’état Requiert une équipe ou Affecté/Accepté dans la propriété sn_fsm.set_schedule_lock_by_state sont verrouillés automatiquement pour tous les mécanismes de planification.Territoires potentiels pour l’optimisation du calendrier Lorsque cette option est sélectionnée, la tâche est considérée pour Optimisation du calendrier. Le Optimisation du calendrier moteur détermine et attribue le meilleur territoire pour la tâche. Remarque :S’affiche uniquement lorsque le module d’extension Optimisation du calendrier est activé.Fournisseur affecté Fournisseur individuel qui doit effectuer la tâche, sélectionné dans le Groupe d’affectation. Ce champ n’est disponible que lorsque le fournisseur est sélectionné dans le champ Groupe d’affectation . Référence du fournisseur Numéro de référence pour le suivi des activités professionnelles du fournisseur sélectionné. Ce champ n’est disponible que lorsque le fournisseur est sélectionné dans le champ Groupe d’affectation . Description brève Brève explication de la tâche. Description Description technique exacte des travaux à effectuer. Fournissez autant de détails que possible sur le problème pour éviter toute communication supplémentaire avec le client lors des étapes ultérieures du cycle de vie de la commande de travaux. Notes de travail Informations sur la tâche à mesure qu’elle passe d’un état au suivant. Les notes de travail ne sont pas visibles par les clients. Commentaires supplémentaires (visible par le client) Toute information supplémentaire sur la tâche au fur et à mesure de son avancement. Les commentaires supplémentaires sont visibles par les clients. Par conséquent, mettez à jour les détails de la tâche autant de fois que nécessaire pour correspondre avec l’émetteur de la tâche. État de l'enregistrement Lorsqu’un agent clique sur le bouton Enregistrement à l’emplacement de travail désigné, le système indique automatiquement l’état Enregistrement avec validation réussie. Cet état confirme que l’agent est entré avec succès dans la zone géoclôturée spécifiée associée à son emplacement de travail. Toutefois, si les agents contournent l’option d’enregistrement, un statut approprié est renseigné dans ce champ. Remarque :Cette option s’affiche uniquement lors de l’ajout au formulaire.Planifié Début de fenêtre Début de la fenêtre de temps établie pour cette tâche. Fin de fenêtre Fin de la fenêtre de temps établie pour cette tâche. Le temps écoulé dans la fenêtre ne peut pas dépasser la valeur du champ Durée de travail estimée. Début de déplacement planifié Date et heure où l’agent s’attend à se rendre sur le site. L’heure de début du déplacement est automatiquement fixée à une heure à partir de l’heure actuelle. Si la tâche est dans l’état Expédition en attente, vous pouvez modifier ce champ. Début planifié Date et heure auxquelles le travail sur la tâche est censé commencer. Ce champ devient obligatoire à partir de l’état Affecté.
Si vous avez activé l’affectation automatique, l’application remplit automatiquement le champ Début planifié avec la date actuelle. Sinon, vous devez saisir la date manuellement.
Fin estimée Date à laquelle le travail sur la tâche prendra fin. La date est automatiquement calculée en fonction du Début planifié et de la Durée de travail estimée. Est une fenêtre fixe Option pour indiquer que la fenêtre de service est fixe. Une fenêtre de service fixe ne peut pas être raccourcie, étendue ou replanifiée pour accueillir d’autres tâches dans le calendrier quotidien d’un agent. Si cette option n’est pas sélectionnée, la fenêtre de service est considérée comme flexible et peut être replanifiée. Remarque :Il est possible de reporter une fenêtre de tâche flexible en optimisant les itinéraires de tâches et l’affectation automatique, mais cela n'est pas possible pour une fenêtre fixe. Si une fenêtre de tâche fixe n'est pas compatible avec le calendrier de l’agent, la tâche n’est pas acheminée ou répartie.Affecter via les entrées du calendrier Option permettant de planifier des tâches de commande de travaux couvrant plusieurs entrées ou jours de calendrier. Cette option s’affiche uniquement si le module d’extension Field Service Planification des tâches sur plusieurs jours est activé.
Heures d'accès Option permettant de planifier des tâches de commande de travaux pendant les heures d’accès explicitement définies. Cette option s’affiche uniquement si le module d’extension Gestion des services sur site Access Hours Management est activé.
Durée d'acceptation Durée d’acceptation de la tâche en nombre de jours et d’heure. Date d'échéance d'acceptation Date d’échéance de l’acceptation. Ce champ est calculé en fonction de l’heure d’affectation de la tâche et de la durée d’acceptation. Durée de déplacement estimée Temps de déplacement estimé jusqu’au lieu de travail. La durée est mise à jour lorsque vous affectez la tâche à un agent, modifiez l’ordre dans lequel la tâche est exécutée ou modifiez la date et l’heure de début de la tâche. Ce champ est automatiquement défini sur une heure. Elle est calculée en fonction de l’emplacement et du calendrier de l’agent. L’agent peut également le mettre à jour manuellement. Si la tâche est dans l’état Expédition en attente, vous pouvez modifier ce champ. Durée tampon estimée sur site Les répartiteurs peuvent prévoir la durée nécessaire pour que les agents atteignent le site de travail désigné. Indique le temps approximatif nécessaire aux agents pour arriver sur le site de travail à partir de leur emplacement actuel. Rayon de limite géographique d'arrivée sur site Rayon d’une clôture virtuelle ou d’un périmètre autour de l’emplacement du site de travail. Spécifie la distance entre le centre de l’emplacement du site de travail et la limite extérieure d’une limite géographique virtuelle. La limite géographique agit comme une limite à l’intérieur de laquelle les agents sont considérés comme étant arrivés sur le chantier. Une fois que les agents pénètrent dans ce rayon, cela indique leur présence physique à l’emplacement désigné. Unité de distance de limite géographique d'arrivée sur site Unité utilisée pour mesurer la distance entre l’emplacement actuel d’un agent et l’emplacement du site de travail dans une limite géographique. Indique l’unité de mesure utilisée pour quantifier la distance entre la position actuelle d’un agent et l’emplacement du site de travail dans la limite géographique. Les unités sont mesurées en kilomètres et en milles. Remarque :Les champs Rayon de limite géographique d’arrivée sur site et Unité de distance de limite géographique d’arrivée sur site de la tâche de commande de travaux sont automatiquement renseignés avec des valeurs par défaut en fonction de la configuration définie dans le point d’extension OnsiteGeofenceConfig. Pour plus d'informations, consultez Points d’extension dans Field Service Management.Durée de travail estimée Estimation du temps de travail. La durée ne peut pas dépasser la durée totale de la fenêtre. Ce champ est automatiquement défini sur une heure. Si la tâche est à l’état Brouillon ou En attente d’expédition, vous pouvez modifier ce champ. Réel Début de déplacement réel Date et heure auxquelles l’agent s’est rendu sur le site. Durée de déplacement réelle Temps passé lors du déplacement vers le site. Arrivée sur site réelle Heure précise à laquelle un agent arrive physiquement sur le site de travail désigné. Durée tampon réelle d'arrivée sur site Remplit automatiquement la durée qu’un agent passe sur le site de travail avant de commencer le travail réel. Représente la durée pendant laquelle les agents restent sur le site de travail après leur arrivée, mais avant qu’ils ne commencent à effectuer les tâches qui leur ont été affectées. Début de tâche réel Heure à laquelle le travail a commencé. Ce champ n’est disponible que lorsque le champ Début réel du déplacement est ajouté manuellement ou lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Démarrer le déplacement . Fin de tâche réelle Heure à laquelle le travail sur la tâche s'est terminé. Durée de déplacement réel Temps passé lors du déplacement vers le site. Durée réelle Durée totale passée à accomplir la tâche. Cette valeur est calculée automatiquement en fonction des heures de Début de tâche réel et de Fin de tâche réelle. Durée réelle de la tâche Durée totale passée sur la tâche après avoir commencé le travail et avant de fermer le travail sur la tâche. Ce montant ne tient pas compte du temps d’arrêt des travaux. Ordonnancement Préférence de planification Méthode privilégiée pour laquelle les tâches de commande de travaux sont priorisées pendant la planification. Les options disponibles sont les suivantes : - Classer les évaluations par ordre de priorité
- Classer les évaluations par leur durée estimée d'arrivée
- Classer par ordre de priorité le plus proche
Méthode de planification Méthode de planification utilisée pour affecter la tâche de commande de travaux telle que Optimisation du calendrierla recommandation intelligente de tâche, la planification dynamique, l’optimisation de l’itinéraire ou l’affectation manuelle. Autoriser les heures supplémentaires Autorise des heures de travail supplémentaires qui dépassent les heures de travail normales. Valeur d'optimisation Valeur utilisée pour guider le moteur dans la hiérarchisation d’une Optimisation du calendrier tâche à des fins de planification. Des nombres plus élevés indiquent une priorité plus élevée. Pénalité due Date d’échéance marquant le début des pénalités pour Optimisation du calendrier le moteur. Cette date est automatiquement renseignée lorsqu’un SLA de tâche actif est sur la tâche. Cette date peut être ajoutée ou modifiée manuellement. Coût fixe de pénalité Coût total de la pénalité fixe encourue après que la date d’échéance de la pénalité a été passée. Coût de la pénalité par minute Coût de la pénalité encourue chaque minute après que la date d’échéance de la pénalité a été passée. La date d’échéance de la pénalité doit être saisie. Si le champ Pénalité due est vide, le coût fixe sera utilisé. Important :Les champs de valeur et de pénalité sont utilisés pour Optimisation du calendrier -
Cliquez sur Envoyer.
La tâche de commande de travaux est créée.