Affecter des agents privilégiés à des tâches

Identifiez les agents préférés pour travailler sur un compte client et affectez-les à des tâches.

Avant de commencer

Rôle requis : wm_dispatcher, wm_manager, wm_admin

Si vous utilisez les préférences du technicien pour la planification dynamique, le critère Classer par ordre de priorité les techniciens préférés et secondaires doit être ajouté à votre filtre de tâches pour ajouter des techniciens préférés. Pour plus d'informations, consultez Exemple : configurer la planification dynamique pour affecter les techniciens préférés aux tâches.

Si vous utilisez les Préférences Optimisation du calendrier du technicien, votre administrateur doit Configurer la politique pour affecter les techniciens préférés aux tâches.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les préférences du technicien sont utilisées par la planification dynamique et Optimisation du calendrier. Avec la planification dynamique, les préférences du technicien sont prises en compte lorsque vous affectez la tâche dans Espace de travail du répartiteur, ou lorsque vous affectez automatiquement la tâche. Avec Optimisation du calendrier, les préférences du technicien sont prises en compte lorsque le moteur d’optimisation attribue automatiquement les tâches.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service sur site > Commande de travaux > Toutes les tâches de commande de travaux.
2. Sélectionnez la tâche de commande de travaux à laquelle vous souhaitez ajouter un agent préféré.
3. Sélectionnez l’onglet Préférences du technicien .
4. Sélectionnez Nouveau.
5. Ajoutez les détails de l’agent et définissez Préférence d’affectation sur Agent exclu.
   Remarque :

   Secondaire indique que l’agent est la deuxième option à laquelle affecter une tâche de commande de travaux au cas où l’agent préféré ne serait pas disponible.
6. Sélectionnez Soumettre.
7. Sélectionnez Mettre à jour.