Configurer un délégué pour un acheteur

Configurez vos employés en tant que délégués pour qu'ils effectuent des achats pour le compte d'une autre personne. Pour ces employés, l’option Achats en tant que est disponible sur la page d’accueil Centre d'achat pour faire des achats en tant que délégué.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous effectuez des achats en tant que délégué, l'utilisateur peut afficher les achats précédents et les préférences de fournisseur principal du délégué. L’utilisateur peut passer des commandes et demander la tarification des éléments de catalogue et des éléments Centre d'achat hors catalogue au nom du délégué.

Par exemple, si Jo Sparks effectue des achats pour le compte du propriétaire d'entreprise Alan Edwards, Jo sélectionne Alan Edwards à partir de l'option en Achats en tant que. L’étendue des produits disponibles à l’achat Centre d'achat est alors basée sur les autorisations d’Alan Edwards et non sur celles de Jo. Pour tous les achats que Jo Sparks soumet au nom d'Alan Edwards, Alan est répertorié dans le champ Propriétaire d'entreprise et Jo est répertorié dans le champ Soumis par.

Avec les propriétés de délégué appropriées, Jo peut également afficher et travailler sur les actions à faire et les approbations au nom d'Alan.

Remarque :

Vous pouvez configurer des délégués pour effectuer des achats en votre nom uniquement à partir de Centre d'achat, et non à partir de Centre des employés.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Administration utilisateurs > Délégués.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Délégué

   Champ	Description
   Utilisateur	Employé qui peut effectuer une délégation en tant qu'acheteur. Par exemple, Alan Edwards.
   Délégué	Employé qui peut acheter au nom de l'utilisateur. Par exemple, Jo Sparks.
   Débute	Date à partir de laquelle l'acheteur peut déléguer.
   Termine	Date à laquelle l'acheteur arrête d'être le délégué.
   Achats en tant que	Indique si l’utilisateur peut effectuer des achats en tant que délégué sélectionné sur Centre d'achat. Assurez-vous de cocher cette case. Ce champ n'est visible que dans la vue d'achat.
   Approbations	Indique si l'utilisateur peut avoir l'autorité de délégué pour les approbations. Configurez une règle d’approbation pour un délégué afin d’assurer au propriétaire de l’entreprise une meilleure visibilité de la demande avant approbation. Pour plus d'informations, consultez Configurer la règle d’approbation pour un délégué.
   Affectations	Indique si l'utilisateur peut déléguer des affectations de tâches.
   Notification en CC	Indiquez si l'utilisateur peut recevoir des notifications.
   Invitations à une réunion	Indique si l'utilisateur peut recevoir des notifications de réunion.

• Configurer la règle d’approbation pour un délégué
  Configurez une règle d’approbation pour un délégué afin d’assurer au propriétaire de l’entreprise une meilleure visibilité de la demande avant approbation.