Comprendre le workflow d’achat de bout en bout dans Opérations Source-to-Pay
Acquérir une compréhension de haut niveau du flux de travail d’achat de bout en bout avec les Sourcing and Procurement Operations produits (SPO) et Opérations de comptes fournisseurs (APO) au sein de la suite Source-to-Pay (S2P).
Le workflow d’achat est déclenché lorsqu’un prix contractuel actif est disponible pour un produit ou un service que l’acheteur a l’intention d’acheter.
Prérequis
Workflow du processus d’achat
La figure suivante montre comment différents profils utilisent les différentes applications des produits SPO et APO pour compléter le processus d’achat de bout en bout au sein de la suite Source-to-Pay (S2P).
- Un employé effectue une validation rapide avec un produit ou un service dont le prix est contractuel. Une demande d’achat est créée. Pour plus d'informations, consultez Commander un produit avec la validation rapide.
Alternativement, un employé effectue un paiement complet avec des produits ou des services qui ont des prix contractuels. Pour plus d'informations, consultez Effectuer une validation.
Rôle : sn_shop.shopper.
Portail d’applications : Centre d'achat.
- Les règles d’approbation acheminent la demande d’achat à un ou plusieurs approbateurs affectés.
- Un approbateur examine la demande d’achat et l’approuve. Un bon de commande est créé. Pour plus d'informations, consultez Approuver une demande de Centre des employés.
Rôle : sn_shop.procurement_specialist.
Portail d’applications : Centre des employés.
- Un spécialiste des achats exécute le bon de commande auprès du fournisseur associé.
Rôle : sn_shop.procurement_specialist.
Portail d’applications : Espace de travail Source-to-Pay.
- Une fois l’exécution effectuée, l’employé confirme la réception du produit demandé. Pour plus d'informations, consultez Confirmez la réception de votre commande depuis l’accueil Centre d'achat et Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés.
Rôle : sn_shop.shopper.
Portail d’application : Centre d'achat ou Centre des employés.
- Les factures sont créées automatiquement. Lorsque les factures ne sont pas soumises automatiquement ou ne correspondent pas aux bons de commande, ou lorsque des exceptions de factures doivent être résolues, un spécialiste des comptes fournisseurs intervient. Pour plus d'informations, consultez Traitement de facture des comptes fournisseurs.
Sinon, le spécialiste des comptes fournisseurs crée manuellement des factures. Pour plus d'informations, consultez Tâches manuelles de spécialistes des comptes fournisseurs.
Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.
Portail d’applications : Espace de travail Source-to-Pay.
- Le spécialiste des comptes fournisseurs convertit les factures de type bon de commande en types de factures (autres que des bons de commande, notes de crédit et notes de débit, en fonction de ses interactions avec les acheteurs et les fournisseurs de services aux entreprises). Pour plus d'informations, consultez Tâches manuelles de spécialistes des comptes fournisseurs.
Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.
Portail d’applications : Espace de travail Source-to-Pay.
- Un agent des comptes fournisseurs gère et travaille sur les tickets de factures affectés, demande plus d’informations aux fournisseurs ou aux employés si nécessaire, et crée et affecte des tâches aux utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez Gestion des tickets de facturation.
Rôle : sn_ap_cm.agent.
Portail d’applications : Espace de travail Source-to-Pay.
- L’employé, l’approbateur, le spécialiste des approvisionnements, le spécialiste des comptes fournisseurs et l’agent des comptes fournisseurs bénéficient d’une visibilité complète sur l’état du workflow jusqu’à l’achèvement du processus, à partir de leurs portails respectifs.