Extraire les données en cas d’échec Intelligence documentaire

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vous devez créer manuellement une facture à traiter en cas d’échec Intelligence documentaire du traitement de la tâche.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin des comptes fournisseurs, spécialiste des comptes fournisseurs

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de Source-to-Pay.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
      Une liste des options disponibles dans l’espace de travail s’affiche.
    3. Sélectionnez Factures >Toutes les factures.
      Vous pouvez créer une facture manuellement. Pour plus d’informations sur les factures, reportez-vous à Travailler avec des factures.
    4. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
      Un playbook est créé pour le ticket de traitement de facture.
    5. Sélectionnez Valider la facture>Capturer la carte d’activité des détails de la facture .
      Un message d’alerte s’affiche comme suit : L’extraction des factures a rencontré des problèmes techniques. Contactez votre administrateur système. Pour poursuivre le traitement, créez manuellement une facture ou fermez le ticket.
    6. Sélectionnez Créer une facture manuellement pour la création d’une facture.
      Remarque :
      Vous pouvez choisir de fermer le ticket si vous ne souhaitez pas continuer.
      Pour plus d’informations sur la création manuelle de factures, consultez Utiliser Gestion des tickets de facturation
    7. Sélectionnez Examiner les détails de l’en-tête pour remplir les champs d’en-tête.
    8. Sélectionnez Examiner les lignes de facture et ajoutez les champs de ligne de facture ou remplissez les champs requis.
    9. Sélectionnez Soumettre.
      Si aucun traitement supplémentaire n’est requis, vous pouvez fermer le ticket de facture. Une fenêtre contextuelle vous invite à saisir le motif de la fermeture du ticket de traitement de facture. Le playbook est annulé et le fournisseur est informé de la fermeture du ticket de traitement de facture. La carte Notifier le fournisseur est activée par défaut et affiche l’e-mail envoyé au fournisseur.