Gérer les documents à partir de Portail de collaboration des fournisseurs

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Gérez les documents en téléchargeant, en mettant à jour et en téléchargeant les documents requis à partir du Portail de collaboration des fournisseurs.

    Avant de commencer

    Assurez-vous d’avoir créé une configuration de document de fournisseur. Pour plus d'informations, consultez Fournisseur Gestion de documents.

    Rôle requis : sn_slm.contact ou sn_slm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la page d’accueil en accédant à l’URL Portail de collaboration des fournisseurs de votre instance et en ajoutant un suffixe /supplier.
      Par exemple, https://example.com/supplier.
    2. Effectuez l'une des actions suivantes :
      Pour Effectuez cette action
      Charger ou télécharger un document à partir de la page Ma société

      Pour charger un document :

      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Mon entreprise
        Remarque :
        Sélectionnez le fournisseur dans la liste des fournisseurs, le cas échéant.
        .
      2. Dans le widget Documents, sur la tuile portant le nom du document, sélectionnez Télécharger.
      3. Recherchez et sélectionnez le document que vous souhaitez charger.
      Pour télécharger le modèle de document :
      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Mon entreprise.
        Remarque :
        Sélectionnez le fournisseur dans la liste des fournisseurs, le cas échéant.
      2. Dans le widget Documents, sur la tuile portant le nom du document, sélectionnez Obtenir un modèle.
      Remarque :
      Le modèle de document spécifie le format attendu du document que vous devez charger.

      Pour mettre à jour un document déjà téléchargé :

      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Mon entreprise.
        Remarque :
        Sélectionnez le fournisseur dans la liste des fournisseurs, le cas échéant.
      2. Dans le widget Documents, sélectionnez l’icône des trois points verticaux (icône des trois points verticaux)sur la tuile portant le nom du document, puis sélectionnez Mettre à jour.
      3. Recherchez et sélectionnez le document que vous souhaitez charger.

      Pour télécharger un document :

      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Mon entreprise.
        Remarque :
        Sélectionnez le fournisseur dans la liste des fournisseurs, le cas échéant.
      2. Dans le widget Documents, sélectionnez l’icône des trois points verticaux (icône des trois points verticaux)sur la tuile portant le nom du document, puis sélectionnez Télécharger.
      Remarque :
      L’accès au widget Documents sur la page Ma société est contrôlé par les critères d’utilisateur que vous définissez dans l’onglet Gérer l’accès lors de la création de la configuration de document du fournisseur. Pour plus d'informations, consultez Créer une configuration de document de fournisseur.
      Charger un document à partir de la page Mes tâches

      Pour charger un document :

      1. Effectuez l'une des actions suivantes :
        • Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Mes tâches.
        • (Si vous êtes un contact principal) Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Tâches , puis Mes tâches.

          La page Mes actions à faire s'affiche.

      2. Sélectionnez l’onglet Ouvrir , sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez charger un document.
      3. Sélectionnez l’onglet Détails , puis l’icône Ajouter des pièces jointes (icône Ajouter des pièces jointes) pour ajouter un document à la tâche.
      4. Sélectionnez Terminer.