Demande d'approvisionnement
Une demande d’approvisionnement est créée lorsqu’un élément dont un acheteur, un employé ou un demandeur a besoin doit être approvisionné. Cet enregistrement est créé lorsqu’il n’existe pas de prix contractuel actif pour le produit que l’acheteur a l’intention d’acheter. Cela inclut les éléments du catalogue de produits et hors catalogue.
Une ligne d’achat est créée, puis regroupée en une demande d’approvisionnement. Les demandes d'approvisionnement sont regroupées par modèles de produit.
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), puis . - Pour afficher toutes les demandes d’approvisionnement à partir de la plateforme, accédez à et sélectionnez Toutes les demandes d’approvisionnement.
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| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Identificateur unique généré par le système pour la demande d'approvisionnement. |
| Affecté à | Utilisateur responsable de l’achat. Déterminé à l'aide des règles d'affectation d'achat. Pour plus de détails, voir Créer une règle d'affectation d'achat'. |
| Propriétaire de l'entreprise | Utilisateur propriétaire de la demande d’approvisionnement. |
| Soumis par | Utilisateur qui a effectué l’achat et envoyé l’achat. |
| Statut | État de la demande d'approvisionnement. Remarque : Il s'agit d'un champ en lecture seule. |
| Achat | Achat associé, le cas échéant. |
| Événement de négociation | Représente le type d’activité d’approvisionnement nécessaire pour négocier avec chaque fournisseur et suit les négociations individuelles avec chaque fournisseur. |
| Description brève | Brève description de la demande d'approvisionnement. |
| Détails du résumé | |
| Catégorie de produits | Catégorie de produit approvisionnée via cette demande d’approvisionnement. |
| Modèle de produit | Modèle de produit approvisionné via cette demande d’approvisionnement. |
| Nom de produit | Produit demandé. |
| Type de produit | Indique si le type de produit est un bien ou un service. |
| Fermeture des réponses des fournisseurs | Date à laquelle les fournisseurs doivent soumettre leurs réponses à l’activité d’approvisionnement. |
| Prix du point de référence | Niveau de prix à partir duquel tous les coûts unitaires de départ de toutes les lignes d’achat de ces demandes d’approvisionnement sont dérivés. |
| Type de demande | Type de demande demandée par l’acheteur, l’employé ou le demandeur. Les options sont la demande de devis, la demande d’information, la demande de proposition et la preuve de concept. |
| Détails sur la demande d'approvisionnement | Détails de la demande d’approvisionnement. |
Les listes connexes d'un enregistrement de demande d'approvisionnement sont les suivantes :
| Liste connexe | Description |
|---|---|
| Lignes d'achat | Fournit des informations sur chaque ligne d'une demande d'approvisionnement pour le fournisseur référencé. Le nombre de lignes d'achat d'une demande d'approvisionnement dépend du nombre de produits ou de services dont le modèle de produit est identique. Pour en savoir plus, consultez Tickets des finances :. |
| Tâches d'achat | Fournit des informations sur toutes les tâches d'achat associées à la demande d'approvisionnement. Les tâches de la négociation associée ne sont pas affichées. Pour en savoir plus, consultez Tâches d'achat et tickets Procurement. |
| Tickets | Affiche tous les tickets associés à cette demande d’approvisionnement. |
| Achat de SLA | Affiche les SLA associés aux tâches d'achat au niveau de la demande d'achat, ainsi que les tâches associées à la ligne de demande d'achat sous-jacente. |
| Négociations | Représente la tâche consistant à obtenir le prix ou à négocier les conditions du produit ou du service demandé par l'acheteur. Pour en savoir plus, consultez Négociations. |
| Versions préliminaires de contrats | Affiche toutes les ébauches de contrats associées à cette demande d’approvisionnement. Pour plus de détails, consultez Contrats. |
| Contrats signés | Affiche tous les contrats signés associés à cette demande d’approvisionnement. |
| Autres documents juridiques | Affiche tous les autres documents juridiques associés à cette demande d’approvisionnement. |
| Demandes de contrat | Affiche toutes les demandes de contrat associées à cette demande d’approvisionnement. Remarque : Ce champ n’est affiché que si vous avez installé le module Gestion des contrats Pro d’extension Opérations Source-to-Pay avec (com.snc.sn_spend_clm). |
| Plans d'approbation | Affiche tous les plans d’approbation créés pour cette demande d’approvisionnement. |
| E-mails de brouillon | Communication par e-mail associée enregistrée comme brouillons. |
| E-mails envoyés | Communication par e-mail associée qui a été envoyée. |
Workflow d’approvisionnement et de négociation
Lorsqu'une demande d'approvisionnement est créée, le spécialiste Procurement peut créer une tâche d'achat du sous-type Poser une question si d'autres détails sont requis de la part de l'acheteur.
Le spécialiste Procurement peut décider si une négociation pour cet achat peut être créée ou non. Si le temps ne le permet pas pour une négociation, le fournisseur peut être contacté directement pour obtenir des détails sur les prix. Lorsque les fournisseurs ont communiqué leurs estimations, une tâche d'achat est systématiquement créée pour demander à l'acheteur de désigner un fournisseur. Il s'agit d'une tâche d'approvisionnement du sous-type Sélectionner un fournisseur. Pour un fournisseur désigné, la valeur de la colonne Attribué d’une ligne d’achat est automatiquement définie sur Oui, ce qui crée une demande d’achat associée.
Un acheteur peut sélectionner Annuler pour mettre à jour le statut de la demande d’approvisionnement et de ses lignes d’achat associées sur Fermé annulé.
Flux d’états de demande d’approvisionnement
Considérons un scénario simple où la qualification est nécessaire. Si un prix est saisi sur une ligne d’achat (PRL), la PRL indique que le prix a été ajouté ou mis à jour et passe à l’état Tarification obtenue, où il reste dans cet état. Toutes les autres PRL sans prix et la demande d’approvisionnement (SR) continuent de rester à l’état Qualification nécessaire. Une fois qualifiés, les SR et autres PRL qui sont à l’état Qualification requise passent à l’état Qualifié, tandis que les PRL dont le prix avait le prix restent à l’état Tarification obtenue.
La création manuelle d’une nouvelle PRL déclenche à nouveau le flux de qualification. Si une tarification a été ajoutée à cette PRL, la PRL reste à l’état Tarification obtenue pendant l’exécution des travaux de qualification. Le SR reste également dans l’état Qualification nécessaire, selon les besoins.
- La qualification est requise, où NE est à l’état Planifié et NEG, SR et PRL sont tous à l’état Qualification requise :
Si un prix est saisi dans une PRL, la PRL indique que le prix a été ajouté ou mis à jour, et passe à l’état Tarification obtenue, où il reste dans cet état. Toutes les autres PRL sans prix et le SR continuent de rester dans l’état Qualification nécessaire. Une fois qualifiés, les SR et autres PRL qui sont à l’état Qualification requise passent à l’état Qualifié, tandis que les PRL dont le prix avait le prix restent à l’état Tarification obtenue.
- NEG est en cours, NE est dans WIP et NEG, SR et PRL sont tous dans l’état Négociation en cours :
Si un prix est saisi dans une PRL alors qu’une NEG est en cours, la PRL indique que le prix a été ajouté ou mis à jour et passe à l’état Tarification obtenue, où il reste dans cet état. Toutes les autres PRL sans prix et la NEG et la SR restent à l’état Négociation en cours, tandis que la NE reste en cours de négociation.
- De nouveaux SR ou fournisseurs sont ajoutés après la sélection de Démarrer la négociation sur le NE, où NE est dans WIP et NEG, SR et PRL sont tous à l’état Négociation en cours :
Cela déclenche l’évaluation des tickets de qualification sur les PRL affectées et le déplacement du NEG vers Qualification requise. Si la qualification n’est pas nécessaire, les NEG et les PRL nouvellement créées restent à l’état Négociation en cours.
Si la qualification est nécessaire, les NE restent dans l’IS même lorsque de nouveaux SR ou des fournisseurs existants sont ajoutés. Une fois les tickets de qualification terminés, les NEG individuels passent automatiquement de Qualifié à Négociation en cours, sans qu’il soit nécessaire de sélectionner à nouveau Démarrer la négociation sur le NE. Les PRL nouvellement évaluées passent également à Négociation en cours.
Toutefois, à tout moment, si un prix est saisi sur l’une des PRL nouvellement créées, la PRL indique que le prix a été ajouté ou mis à jour et passe à l’état Tarification obtenue, où il reste dans cet état.
- Approbation en attente
- Révision en attente
- Informations nécessaires
- Qualification nécessaire
- Qualifiées
- Négociation en attente
- Négociation en cours
- Nouvelle soumission en attente
- En attente d'une réponse du fournisseur
- En attente d'achèvement de la tâche
- Requiert une décision
- Fermé terminé
- Fermé Aucune décision
- Fermé annulé
- Fermé refusé
Pour plus d’informations sur les NEG et les EN, voir Négociations et Événements de négociation respectivement.
Pour en savoir plus sur l’influence d’une tâche d’évaluation de la hiérarchisation des fournisseurs sur les états SR, reportez-vous à la section Sourcing and Procurement Operations intégration avec Gestion des risques liés aux tiers.