Sobre o Playbook Experience

Interaja com um fluxo de trabalho de negócios em tempo real a partir de Espaço. Os agentes podem usar Playbook Experience para atualizar registros, carregar anexos e concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho.

Visão geral Playbook Experience

Os playbooks são criados por administradores no Workflow Studio, personalizado por administradores em Construtor de IU e muito mais, e integrado em Espaço, Espaço configurável, Portal de serviços e muito mais. . Playbook Experience para executantes durante o tempo de execução fornece visibilidade dos fluxos de trabalho entre negócios e das tarefas acionáveis usadas para concluir esses fluxos de trabalho de negócios.

• Os playbooks podem aparecer no painel lateral ou nos itens relacionados de registros configurados com playbook.
• As atividades que você deve executar para concluir o fluxo de trabalho de negócios são exibidas. Em vez disso, algumas atividades podem ser realizadas por um agente de IA. Você pode ver o que você de um agente de IA fez e o que ainda precisa ser feito para concluir o playbook. Você pode recolher atividades para exibir atividades relevantes e expandi-las novamente.
• Normalmente, as atividades são realizadas sequencialmente. Você pode voltar a essas atividades para concluí-las mais tarde. Conclua uma atividade e vá para a próxima atividade ou conclua o playbook.

O Playbook atualiza automaticamente as tarefas do playbook se concluídas fora de um playbook.

IU do Playbook

Os playbooks contêm recursos de IU úteis.

Cabeçalho

Mostra o título de um Playbook. Existe um cabeçalho para cada playbook anexado a um registro. Selecionar um cabeçalho do Playbook expande as fases aninhadas abaixo dele.

Fases

Clique em um título de fase para exibir suas atividades. Por padrão, todos os cartões de atividade são recolhidos exceto o primeiro cartão em uma fase.

O andamento da fase é atualizado conforme as atividades são concluídas. Uma verificação marcar dentro do cabeçalho do playbook indica que a fase está concluída.

Use o filtro de fase ( ) para filtrar um playbook.

Use o ícone do menu de ação de reticências ( para executar ações selecionadas no playbook e no nível da fase.

Cartões de atividade

Os cartões de atividade do Playbook exibem detalhes sobre uma atividade, que podem incluir o status, o temporizador de ANS, dados de formulário e anexos. Use os cartões de atividade do playbook para concluir tarefas preenchendo formulários, preenchendo check-lists e adicionando anexos.