Console d’allocation

Utilisez la console d’allocation pour allouer efficacement vos ressources aux investissements demandés en évaluant la capacité et la disponibilité des ressources.

Important :

La console d’allocation sera déconseillée à partir de la version Xanadu. Il sera masqué et ne sera plus disponible pour l’installation, mais continuera d’être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l'article Processus de retrait [KB0867184] dans la Now Support Base de connaissances.

Les gestionnaires de ressources sont encouragés à utiliser le Espace de travail de la gestion des ressources pour allouer, approuver et gérer les affectations de ressources. Espace de travail de la gestion des ressources est une vue d’espace de travail dédiée aux gestionnaires de ressources où vous obtenez des informations sur les tâches non affectées, une vue de carte thermique de la bande passante des ressources, une vue personnalisée pour gérer les demandes d’affectation de ressources prioritaires, etc.

Tableaux d’allocation

Les tableaux d’allocation regroupent les ressources en fonction de filtres afin que vous puissiez afficher et gérer des ressources spécifiques pour les investissements. Par exemple, vous pouvez créer un tableau d’allocation en filtrant sur un programme spécifique pour regrouper vos ressources demandées ou allouées aux projets et aux demandes du programme.

La page Tableaux d’allocation affiche tous vos tableaux d’allocation. Vous pouvez créer un tableau d’allocation personnalisé via une définition de filtre. La sélection d’un nom de tableau ouvre la console d’allocation avec une liste de projets, de demandes et de types de travaux opérationnels qui correspondent au type de filtre du tableau d’allocation.

Lorsque vous sélectionnez un plan de ressources dans la section de grille de ressources, les détails de disponibilité des ressources associées s’affichent dans la section de l’outil de recherche de ressources. Par exemple, si vous sélectionnez un plan de ressource de groupe, les détails de disponibilité du groupe et de ses membres sont affichés dans la section de l’outil de recherche de ressources. Vous pouvez développer et afficher d’autres colonnes en sélectionnant l’icône Vue détaillée et en sélectionnant des colonnes dans la liste Configurations . Lorsque vous modifiez la sélection, les résultats sont automatiquement mis à jour.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l’objectif et l’utilisation de la console d’allocation de ressources.

Utilisez différentes options dans l’en-tête de la console pour effectuer les actions suivantes.

Tableau 1. Options de la console d’allocation

Option	Description
Sélecteur de plage de dates	Affiche les plans de ressources pour la période sélectionnée. Pour un nouveau tableau d’attribution, la période par défaut est fixée à six mois. Si vous modifiez ces dates, la nouvelle plage est enregistrée comme valeur par défaut du tableau pour une utilisation ultérieure du tableau. À partir de la Yokohama version, les améliorations suivantes sont disponibles sur le tableau : La vue de grille de ressources commence à partir du mois ou de la semaine selon la valeur que vous définissez dans le champ De . Les mois précédents et futurs sont visibles à l’aide du défilement horizontal dans la vue en grille. Toutefois, s’il n’existe aucun plan de ressources démarrant dans le mois ou la semaine sélectionné, la vue en grille des ressources commence par la date la plus ancienne parmi tous les plans de ressources. Lorsque vous passez d’un plan de ressources à l’autre, la chronologie de la vue grille ne change pas afin que vous restiez concentré sur la plage de dates sélectionnée. Cependant, vous pouvez facilement définir la vue sur la date de début du plan en sélectionnant Accéder à la date de début dans le menu Actions (icône ).
Filtre des ressources	Activez la propriété Créer et gérer des plans de ressources opérationnels à partir de la console d’allocation de ressources en accédant à Administration des projets > Propriétés : Ressources pour rechercher des plans de ressources opérationnels à partir de la console d’allocation. Filtre les projets et les demandes dans la grille de ressources par groupe, rôle, utilisateur ou tâche pour la période sélectionnée. Filtrez les plans de ressources opérationnels dans la grille des ressources par type de travail opérationnel.
Filtre d’état	Filtre les plans de ressources dans la grille des ressources à l’aide des options (P) Planification, (R) Demandé, (C) Confirmé, (A) Alloué et (E) Extension demandée. Remarque : Les filtres (P) Planification et (C) Confirmé ne s’appliquent pas aux plans de ressources opérationnels.
Vue hebdomadaire ou mensuelle	Affiche les allocations au format hebdomadaire ou mensuel dans les sections Grille de ressources et Recherche de ressources.
Vue des heures, des ETP ou des jours-personnes	Affiche les allocations au format heures, ETP ou jours-personnes dans les sections Grille des ressources et Recherche de ressources.
Outil de recherche de ressources	Affiche la section de recherche de ressources au bas de la console. Utilisez la section de recherche de ressources pour rechercher des ressources et créer un plan de ressources pour celles-ci.
Configuration	Affiche ou masque les colonnes sélectionnées sur la grille. La sélection des colonnes Coût planifié,Coût réel, Coût conf/alloué ou Type de ressource les épingle sur la grille avant le groupe de colonnes Détails . D’autres colonnes sont ajoutées dans le groupe de colonnes Détails à l’état réduit. Pour afficher les colonnes réduites, cliquez sur l’icône de développement (icône ) dans le groupe de colonnes Détails .
Légende	Spécifie l’état du plan de ressources à l’aide de la légende Alloué partiel .

Grille de ressources

La grille des ressources répertorie tous les investissements et les ressources demandées ou allouées. Dans la vue en grille, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

• Modifiez les heures planifiées, confirmées et allouées en ligne sans ouvrir l’enregistrement dans un formulaire.
• Demander des changements aux plans de ressources soumis, ou demander l’extension d’un plan de ressources alloué.
• Confirmez ou allouez des plans de ressources à un projet ou à une demande.
• Allouez des ressources pour un plan de ressource opérationnel.
• Remplacer l’allocation d’un utilisateur par un autre utilisateur
• Décaler les allocations d’un utilisateur à une date ultérieure
• Déplacer un plan de ressource et ses allocations à une date ultérieure
• Compléter, supprimer ou annuler les plans de ressources.
• Regroupez, masquez ou affichez des colonnes.
• Identifiez les plans de ressources créés avec une préférence de membres spécifiques en affichant l’icône Plan de ressource créé avec des membres spécifiques (icône ) en regard des plans de ressources.
  Remarque :

  Les actions confirmer, remplacer, déplacer et déplacer ne peuvent pas être effectuées pour un plan de ressource opérationnel.

Outil de recherche de ressources

La section inférieure de l’outil de recherche de ressources de la console d’allocation est masquée par défaut. Pour le rendre visible, sélectionnez l’icône de recherche de ressources ( ) en haut à droite. Dans l’outil de recherche de ressources, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Rechercher des ressources, puis afficher leur disponibilité et leur utilisation. Vous pouvez rechercher des ressources par groupe, rôle ou utilisateur.
• Ajoutez ou confirmez des plans de ressources pour les ressources actuelles.
• Configurez la colonne Valeurs réelles à l’aide de la vue détaillée.
• Filtrez les ressources dans l’outil de recherche de ressources par ressources disponibles, surallouées ou toutes les ressources.
• Identifiez les ressources créées en tant que membres spécifiques pour un plan de ressource en affichant le membre spécifié sur l’icône du plan de ressource (icône ) en regard des ressources.
• Affichez les grilles Disponibilité des ressources et Capacité des ressources en sélectionnant une colonne de capacité ou de disponibilité.
  Affichez les détails de l’allocation des utilisateurs et des ressources dans une fenêtre contextuelle en sélectionnant respectivement les colonnes Utilisateur et Heures allouées dans la grille Disponibilité des ressources .

  Remarque :

  Les valeurs allouées s’affichent dans les champs Heures, ETP ou Jours-personnes en fonction de la sélection effectuée dans la console d’allocation.

• Créer ou mettre à jour un tableau d’allocation
  Créez un tableau d’allocation personnalisé pour gérer vos ressources filtrées en fonction de leur capacité, de leur disponibilité et de leur utilisation.
• Gérer les ressources à l’aide de la console d’allocation
  Utilisez la console d’allocation pour gérer efficacement vos ressources. Vous pouvez passer en revue toutes les demandes de ressources au même endroit pour votre équipe. Vous pouvez également consulter les heures disponibles pour les utilisateurs demandés et allouer efficacement les ressources.
• Gérer les plans de ressources opérationnels à partir de la console d’allocation
  Créez et gérez efficacement des plans de ressources opérationnels à partir d’un seul endroit à l’aide de la console d’allocation de ressources, sans avoir à accéder individuellement au formulaire ou à la liste du plan de ressource opérationnel.