Konfigurieren Sie die Dokumentvorlage für den Aktionstyp „Dokument signieren“ für die Lieferantenaufgabe
Erstellen und konfigurieren Sie die Dokumentvorlage, mit der Sie E-Signaturen von mehreren Teilnehmern sammeln und ein ausgefülltes PDF-Dokument generieren können.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Administrator
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Stellen Sie sicher, dass Sie das Plugin „Dokumentvorlagen“ [com.snc.document_Templates] installiert haben.
Wichtig:
Wenn Sie die Lieferantenaufgabe vom Aktionstyp „Dokument signieren“ zum ersten Mal erstellen, wird die Lieferantenaufgabe erstellt. Die Dokumentaufgabe wird jedoch nicht erstellt. Daher können Sie die Aufgabe „Dokument zuerst signieren“ nicht verwenden, um PDF- oder HTML-Dokumente hochzuladen, um Signaturen abzurufen. Wenn Sie die Aufgabe „Dokument signieren“ zum ersten Mal erstellen, wird eine Reihe von RCA-Datensätzen (Restricted Caller Access) erstellt, die Sie genehmigen müssen. Das Genehmigen von RCAs ist eine einmalige Aktivität. Nachdem Sie die RCAs genehmigt haben, können Sie nachfolgende Aufgaben zum Signieren von Dokumenten mit Ausnahme der Aufgabe „Dokument zuerst signieren“ erstellen und verwenden. Weitere Informationen zum Genehmigen der erforderlichen RCAs finden Sie unter Genehmigen Sie die eingeschränkten Zugriffsrechte für die Anwendung für den Aufgabentyp „Dokument signieren“ des Lieferanten.
Wichtig:
Ab Release May Store 2024 verwendet die Lieferantenaufgabe des Aktionstyps „Dokument signieren“ die Dokumentvorlage (PDF oder HTML). Die E-Signatur-Vorlage wird nur für KB-Artikel verwendet.