Erstellen Sie ein Erfolgsfall-Playbook

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Erfolgsfall-Playbook, um geplante und ungeplante Aktivitäten zu definieren, die zur Unterstützung einer Interaktion erforderlich sind. Das Playbook für Erfolgsfälle ist Ihr Ausgangspunkt für die Konfiguration der in Ihrer Organisation erforderlichen Erfolgsprozesse.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Erfolgsfälle Und klicken Sie auf Neu .
    3. In Initiieren Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Interaktion auswählen: Im Feld Nummer wird automatisch eine eindeutige Zahl für den Erfolgsfall ausgefüllt. Wählen Sie im Feld Interaktion die Interaktion aus, für die der Erfolgsfall erstellt wird, und klicken Sie auf Fahren Sie Fort . Ein Erfolgsfalldatensatz wird erstellt.
      • Kerninformationen eingeben: Geben Sie auf dieser Seite die Details für den Erfolgsfalldatensatz ein, und klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln. Siehe Erstellen Sie einen ErfolgsfalldatensatzFür eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars.
      • Team hinzufügen: Wählen Sie ein oder mehrere Teammitglieder aus, die am Erfolgsfall und den zugehörigen Aktivitäten beteiligt sind, und klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Phase zu wechseln.
    4. In Unterstützen Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Kommunizieren Sie das beabsichtigte Ergebnis: Geben Sie einen Kommentar ein, um das erwartete Ergebnis für dieses Playbook zu beschreiben. Klicken Sie Auf Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Aktionsplan definieren: Geben Sie den Aktionsplan für dieses Playbook an. Dies wird in der Arbeitsnotiz angezeigt. Klicken Sie Auf Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Zugehörige Besprechung: Erstellen Sie eine Besprechung für diesen Erfolgsfall. Weitere Informationen finden Sie unter <Create meeting>.
        Hinweis:
        Besprechungen, die sich im Status „Entwurf“ oder „geplant“ befinden, werden auf der Seite „zugehörige Besprechung“ angezeigt. Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren, aktualisieren Sie den Status auf „Abgeschlossen“ oder „Abgebrochen“. Nachdem alle Besprechungen geschlossen oder abgebrochen wurden, können Sie auf klicken Als Abgeschlossen Markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Zugehörige Arbeit: Klicken Sie auf Aufgabe Erstellen Dient zum Erstellen einer Erfolgsfallaufgabe. Siehe Erstellen Sie eine ErfolgsfallaufgabeFür eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars.
        Hinweis:
        Erfolgsfallaufgaben, die sich im Status „Neu“, „in Bearbeitung“ oder „Angehalten“ befinden, werden auf der zugehörigen Besprechungsseite angezeigt. Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren, aktualisieren Sie den Status auf „Abgeschlossen“ oder „Abgebrochen“. Nachdem alle Erfolgsfallaufgaben geschlossen oder abgebrochen wurden, klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
    5. In der Phase „Überprüfen und schließen“ können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Kommunizieren Sie das endgültige Ergebnis: Geben Sie einen Kommentar ein, um das endgültige Ergebnis für dieses Playbook zu beschreiben. Klicken Sie Auf Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Datensatz schließen: Wählen Sie den Abschlusscode aus der Dropdown-Liste und die Abschlussnotizen für dieses Playbook aus, und klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren .
    6. Wenn alle Aktivitäten abgeschlossen sind, können Sie auf klicken Schließen Sie den Erfolgsfall .
      Der Status des Erfolgsfalldatensatzes ist festgelegt Geschlossen Und Fortschritt ist auf festgelegt Abgeschlossen .
      Hinweis:
      Wenn Sie nach dem Erstellen des Playbooks für Erfolgsfälle das Playbook schließen oder abbrechen, werden alle ausstehenden Aktivitäten und Spuren automatisch abgebrochen, und der Playbook-Status wird auf „Abgebrochen“ festgelegt.