Lösen eines Sozialleistungsfalls mit Social Benefits Playbook

Freigeben Version: Yokohama

Aktualisiert 30. Januar 2025

9 Minuten Lesedauer

Sie können Playbooks verwenden, um Fälle zu erstellen und die Aufgaben und Aktivitäten abzuschließen, die zur Lösung bestimmter Falltypen erforderlich sind.

Übersicht

Hinweis:

Überprüfen Sie, ob Social Benefits PlaybookAnwendung, die getrennt von ist Digitale Dienste für den öffentlichen BereichKernanwendung, wurde installiert und konfiguriert. Anweisungen finden Sie unter Installieren und konfigurieren Sie Social Benefits PlaybookAnwendung.

Standardmäßig stehen Ihnen die folgenden Phasen als Behördenservicemitarbeiter in zur Verfügung Social Benefits PlaybookIn Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.

Aufnahme
Prüfung
In Verarbeitung
Entscheidung

Fallphasen in Social Benefits Playbook

Die Social Benefits PlaybookExperience beginnt mit Aufnahme Phase. Diese Phase ist die standardmäßige Playbook-Phase für einen neuen Fall der Sozialleistungsanforderung.

Verwenden Sie diese Playbook-Phase, um Informationen über den Antragsteller, das beantragte Sozialleistungsprogramm und darüber zu sammeln und zu bestätigen, ob der Antragsteller für diese Art von Sozialleistungsprogramm berechtigt ist. Sie können in dieser Phase auch zusätzliche Informationen vom Antragsteller anfordern, zusätzliche Dokumente hochladen, zusätzliche Begünstigte hinzufügen und bei Bedarf ein Bewerbungsgespräch planen.

Ob der Fall von einem Beteiligten über übermittelt wurde Portal für Behördendienstleistungen, Der Beteiligte kann Dokumente hochladen, vorgeschlagene Vorteile überprüfen und auf Bewerbungsgesprächsanforderungen antworten, bevor der Fall fortgesetzt wird. Am Ende der Aufnahmephase müssen Service Desk-Mitarbeiter die bereitgestellten Informationen überprüfen und verifizieren, bevor Sie fortfahren.

Das Playbook wird mit fortgesetzt Überprüfen Phase. In dieser Phase müssen Service Desk-Mitarbeiter die bereitgestellten Informationen überprüfen und verifizieren, Begleitdokumente und Anmeldeinformationen verifizieren (und für Folgemaßnahmen kennzeichnen), auf doppelte Anforderungen überprüfen und alle Interviews einrichten, die für die Genehmigung des Sozialleistungsprogramms erforderlich sind. Sie können den Fall in die nächste Phase verschieben, wenn alle Dokumente verifiziert wurden und keine ausstehenden Fallaufgaben vorhanden sind.

Das Playbook wird mit fortgesetzt Prozess Phase. In dieser Phase schlägt der Service Desk-Mitarbeiter seine Entscheidung vor. Der Fall kann dann an einen höheren Service Desk-Mitarbeiter weitergeleitet werden, der die gesamte Anwendung bewerten, zusätzliche Fallaufgaben erstellen, zusätzliche Interviews anfordern oder durchführen, zusätzliche Informationen hinzufügen oder anfordern oder einfach basierend auf den bereitgestellten Informationen genehmigen oder ablehnen kann. Sobald die Anforderungen zusätzlicher Informationen und alle offenen Fallaufgaben abgeschlossen sind und alle Service Desk-Mitarbeiter eine Entscheidung getroffen haben, wird der Fall in verschoben Entscheidung Phase.

Die letzte Phase von Social Benefits PlaybookIst Entscheidung Phase, in der der Status der Entscheidung an den Beteiligten weitergeleitet wird. Der Status des Sozialleistungsantrags wird in geändert Gewährt , Und das Sozialleistungsprogramm kann an den Beteiligten weitergeleitet werden. Eine Benachrichtigung wird über an den Antragsteller gesendet Portal für Behördendienstleistungen, Informiert sie darüber, dass ihr Antrag genehmigt wurde.

Schließen Sie die Aufnahmephase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Aufnahmephase als ersten Schritt zur Lösung eines Falls mit ab Social Benefits Playbook.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_GSM.constituent_Agent, sn_GSM.Relationship_Agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_GSM.Business_Agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_GSM.Agency_Manager, sn_GSM.Agency_Agent

Prozedur

In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Navigieren Sie zu Listen > Sozialleistungen > Allean.
Wählen Sie Aus Neu Dient zum Erstellen eines Falls.
Wählen Sie Aus Fall Erstellen .
Die Social Benefits PlaybookÖffnet und initiiert die erste Aktivität zum Sammeln der Anforderungsdetails und zum Bestimmen der Berechtigung für die von Ihrer Behörde angebotenen Sozialleistungen.
Bestätigen Sie auf der Aktivitätskarte „Berechtigungsfragen beantworten“ die Berechtigung des Antragstellers mithilfe der Berechtigungsfragen, und wählen Sie aus Berechtigung Überprüfen .
Die Leistungskarte zeigt die mögliche Berechtigung für jede der von der Behörde angebotenen Sozialleistungen an. Ein Service Desk-Mitarbeiter kann die Details des Falls überprüfen, um eine endgültige Entscheidung zu treffen.
Wenn der Antragsteller für die Leistung berechtigt ist, die dem derzeit offenen Antrag zugeordnet ist, wählen Sie aus Starten Sie Die Anwendung .
Wenn der Antragsteller nicht für die Leistung berechtigt ist, die dem derzeit offenen Antrag zugeordnet ist, kann der Antrag nicht fortgesetzt werden. Die Leistungskarte zeigt andere Sozialleistungsprogramme an, für die der Antragsteller berechtigt sein kann, zusätzlich zu oder anstelle der Leistung, die dem derzeit offenen Antrag zugeordnet ist.
Füllen Sie im Formular die Felder mit den persönlichen und finanziellen Informationen des primären Antragstellers aus, einschließlich SSN, demographischen Informationen, Standort und Kontaktinformationen.
Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Kunde angegeben hat, dass er per SMS kontaktiert werden möchte.
Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
Wahlweise: Fügen Sie alle Personen hinzu, die neben dem primären Antragsteller auch Leistungen erhalten würden.
Sie können mehrere hinzufügen. Zugehörige Personen können Ehepartner, unterhaltsberechtigte Personen, Kinder, Haushaltsmitglieder oder jede Person sein, die zusammen mit dem primären Antragsteller Leistungen erhält.
Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Wahlweise: Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers über eine Einkommensquelle verfügt, wählen Sie aus Ja Und füllen Sie im Formular die Felder aus.
Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers über eine Einkommensquelle verfügt, wählen Sie aus Nein .
Wahlweise: Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers Beiträge vor Steuern auf eines seiner aktuellen Einkommen hat, wählen Sie aus Ja , Und geben Sie alle Beiträge vor Steuern ein, die sich auf das Einkommen für den Haushalt des Antragstellers auswirken.
Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers Beiträge vor Steuern hat, wählen Sie aus Nein .
Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Wahlweise: Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers Ausgaben oder finanzielle Verpflichtungen hat, wählen Sie aus Ja .
Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers Ausgaben oder finanzielle Verpflichtungen hat, wählen Sie aus Nein
Wahlweise: Füllen Sie im Formular die Felder aus, und zwar für jedes Ausgabenelement.
Sie können mehrere hinzufügen. Wählen Sie Aus Element Hinzufügen Zum Hinzufügen mehrerer Ausgaben zur Liste.
Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers über Finanzkonten, Assets oder Ressourcen verfügt, wählen Sie aus Ja Und füllen Sie im Formular die Felder aus.
Sie können mehrere hinzufügen. Wählen Sie Aus Element Hinzufügen Zum Hinzufügen mehrerer Ausgaben zur Liste. Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers über Finanzkonten, Assets oder Ressourcen verfügt, wählen Sie diese Option aus Nein .
Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Laden Sie alle Begleitdokumente hoch, die die Identität des Antragstellers und aller zugehörigen Parteien verifizieren, oder stellen Sie zusätzlichen Kontext für seine Anforderung bereit.
Ein Fall wird mit den Informationen erstellt, die der Service Desk-Mitarbeiter bisher zum Antragsteller bereitgestellt hat, und jetzt über zurück an den Antragsteller weitergeleitet Portal für Behördendienstleistungen. Dort können sie alle anwendbaren Identitätsdokumente, Anmeldeinformationen oder Begleitdokumentation hochladen, die für ihre Anwendung erforderlich sind. Der Fall wird fortgesetzt, sobald der Antragsteller diese Dokumente hochgeladen hat. Erforderliche Dokumentation variiert je nach Anforderung.
Sobald der Antragsteller die Begleitdokumentation über hochgeladen hat Portal für Behördendienstleistungen, Überprüfen Sie die Anhänge, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Wählen Sie im Formular die Optionen aus, die die Vorstrafen des Antragstellers, die Kommunikationseinstellungen und den Bedarf an Barrierefreiheit am besten beschreiben.
Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Überprüfen Sie den Antrag vollständig, und korrigieren Sie alle Fehler, bevor Sie den Antrag übermitteln.
Wählen Sie Aus Signatur Anfordern Zum anfordern einer Signatur vom Beteiligten über Signieren und übermitteln Aktivität auf Portal für Behördendienstleistungen.
Wenn der Beteiligte nicht antwortet, können Sie diesen Antrag direkt in verschieben Entscheidung Phase, in der der Fall geschlossen werden kann.

Sobald der Beteiligte abgeschlossen hat Signieren und übermitteln Aktivität über Portal für Behördendienstleistungen, Der Fall wird automatisch zur nächsten Aktivität verschoben.
Wahlweise: Wählen Sie Aus Jetzt Bewerben Dient zur Verwendung von Informationen aus dem aktuellen Antrag, um andere Sozialleistungsprogramme zu beantragen, für die der Antragsteller berechtigt sein kann.
Sie können sich für mehrere bewerben. Jede neue Anwendung wird in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. Die Option zum Erstellen eines angehängten Falls läuft nach einer angegebenen Zeit ab.

Ein Fall von Sozialleistungen für Kinder wird an den Fall des ursprünglichen Leistungsantrags angehängt, und die Leistungskarte wird basierend auf dem Status des neuen Antrags aktualisiert.
Wahlweise: Wählen Sie Aus Überspringen Um diese Aktivität zu überspringen.
Der Fallstatus des Antrags auf zusätzliche Leistung ändert sich in „nicht übermittelt“. Ein neuer Fall kann nicht mehr erstellt und an die primäre Anwendung angehängt werden.
Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Sobald die gewünschten Anträge übermittelt wurden.
Der Fall wird in verschoben Überprüfen Phase, und Aufnahme Phase ist als abgeschlossen markiert.

Schließen Sie die Überprüfungsphase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Überprüfungsphase als zweiten Schritt zur Lösung eines Falls mit ab Social Benefits Playbook.

Vorbereitungen

Prozedur

Überprüfen Sie die während der Aufnahmephase erfassten Informationen, und bestätigen Sie, dass die Informationen vollständig und korrekt sind.

Wenn der Service Desk-Mitarbeiter den Fall aus einer nicht zugewiesenen Warteschlange auswählt, wird ihm die Option angezeigt Mir zuweisen . Wenn der Fall automatisch zugewiesen wird, wird die Option „zu“ angezeigt Als Abgeschlossen Markieren .
Korrigieren Sie alle Fehler, bevor Sie den Antrag übermitteln, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren .
Wählen Sie das Bleistiftsymbol aus, um zurück zu einer Aufnahmephasenaktivität zu navigieren, die korrigiert werden muss.
Stellen Sie sicher, dass keine doppelten Leistungsanträge für den primären Antragsteller vorhanden sind, und wählen Sie diese Option aus Als Abgeschlossen Markieren .
Überprüfen und verifizieren Sie die an die Anwendung angehängten Dateien und Begleitdokumentation.
Hier können Sie Dokumente zur weiteren Verifizierung kennzeichnen, zusätzliche Dokumente anfordern oder den Fall schließen, indem Sie ihn direkt in „Entscheidung“ verschieben.
Wählen Sie Aus Als abgeschlossen markieren Sobald alle Dokumente verifiziert und alle gekennzeichneten Dokumente gelöst wurden.
Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Datum und eine Uhrzeit aus, um ein Bewerbungsgespräch zu empfehlen, wenn ein Bewerbungsgespräch zur Verarbeitung des Antrags erforderlich ist, und wählen Sie aus Bewerbungsgespräch Anfordern
Das Bewerbungsgespräch wird jetzt an den Bewerber weitergeleitet, der die Bewerbungsgesprächsanforderung über annehmen, ablehnen oder beantworten kann Portal für Behördendienstleistungen. Der Fall wird fortgesetzt, sobald der Antragsteller auf die Anforderung geantwortet hat. Wenn kein Bewerbungsgespräch erforderlich ist, wählen Sie aus Überspringen .
Wählen Sie Aus Zu „Prozess“ verschieben Sobald das Bewerbungsgespräch abgeschlossen ist.

Ergebnisse

Der Fall wird jetzt in verschoben Prozess Phase.

Schließen Sie die Prozessphase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Prozessphase als dritten Schritt zur Lösung eines Falls mit ab Social Benefits Playbook.

Vorbereitungen

Prozedur

Überprüfen Sie die automatisch berechnete Berechtigungsbewertung und die Leistungszusammenfassungskarte, die Anwendungsinformationen als Eingabe verwendet, um Anleitungen zum Leistungsbetrag bereitzustellen, für den ein Antragsteller sich qualifizieren kann.
Diese Engine verwendet Informationen wie das Gesamteinkommen des Haushalts, Vermögenswerte im Besitz, Ausgaben usw. als Eingaben für die Berechnung.
Wählen Sie Aus Gewähren Oder Ablehnen In der Dropdownliste „vorgeschlagene Entscheidung“, um eine Entscheidung für den Sozialleistungsfall des Antragstellers vorzuschlagen.
Geben Sie eine Begründung für die vorgeschlagene Entscheidung in das Beschreibungsfeld ein, und wählen Sie dann aus Entscheidung Vorschlagen .
Der Fall wird jetzt an einen Genehmigungs-Service Desk-Mitarbeiter weitergeleitet. Die Prozessphase wird automatisch abgeschlossen, sobald die Entscheidung genehmigt wurde.

Ergebnisse

Die Prozessphase ist abgeschlossen, und der Fall wird in die Entscheidungsphase verschoben.

Schließen Sie die Entscheidungsphase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Entscheidungsphase als letzten Schritt zur Lösung eines Falls mit ab Social Benefits Playbook.

Vorbereitungen

Prozedur

Geben Sie den Lösungscode und die Ursache ein.
Geben Sie Lösungsnotizen ein, in denen die Fallentscheidung für den Antragsteller oder andere Anwender auf der Fallbeobachtungsliste erläutert wird.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Fügen Sie Lösungsnotizen zu Kommentaren hinzu Ob diese Notizen dem Antragsteller angezeigt werden sollen.
Wählen Sie Aus Schließen Zum Schließen und Lösen des Falls.
Eine Benachrichtigung wird an den Antragsteller gesendet, die ihn darüber informiert, dass die Anforderung abgeschlossen ist.