Rechnungsverarbeitungsfälle
Normalerweise Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence Erstellt automatisch den Rechnungsverarbeitungsfall, indem Daten aus der Rechnung extrahiert werden, die Sie als Anhang per E-Mail erhalten. Der Kreditorenspezialist muss jedoch möglicherweise manuell eine neue Rechnung erstellen oder Details einer teilweise erstellten Rechnung aktualisieren, wenn der automatisierte Rechnungserstellungsprozess Probleme aufweist oder nicht verfügbar ist.
Standardmäßig, wenn eine eingehende E-Mail in empfangen wird Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence, Der Rechnungsverarbeitungs-Flow wird ausgelöst und ein Rechnungsfall mit der Kategorie Rechnungsautomatisierung Und Unterkategorie von Rechnungsverarbeitung Wird erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence installieren.
Lebenszyklus des Rechnungsverarbeitungsfalls
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Der Fall wird erstellt. |
| Zugewiesen | Der Fall ist zugewiesen. |
| In Arbeit | Der Fall wird bearbeitet. |
| Abgeschlossen | Der Fall wird in diesen Status versetzt, nachdem die Rechnungsgenehmigungsanforderung vom Genehmiger genehmigt wurde oder nachdem die Rechnung vom Genehmigungs-Engine automatisch genehmigt wurde. |
| Unvollständig geschlossen | Der Fall wird in diesen Status verschoben, wenn sich die Rechnung im Status „vermutetes Duplikat“ befindet und der Kreditorenspezialist den auswählt Duplikat bestätigen Option. |
| Abgebrochen | Der Fall wird abgebrochen, da er fehlerhaft erstellt wurde oder nicht mehr erforderlich ist. |