Erstellen Sie einen Finanzfall aus einer Interaktion

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Interaktionsdatensatz wird automatisch erstellt, wenn Sie einen Chat über die Chat-Warteschlange in annehmen Finance Operations-Arbeitsbereich. Sie können einen Finanzfall aus einem Interaktionsdatensatz für weitere Untersuchungen erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fin_OPS.Specialist

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu einem der folgenden Elemente:
      • Alle > Finance Operations > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
      • Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
    2. Wählen Sie im Finance Operations-Arbeitsbereich das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren Sie auf der Listenseite zu einem der folgenden Untermodule:
      • Interaktionen > Alle
      • Interaktionen > Aktiv
      • Interaktionen > Mir zugewiesen
    4. Wählen Sie in der Spalte Nummer einen Link aus, um einen Interaktionsdatensatz zu öffnen.

      Weitere Informationen zu den Feldern in einem Interaktionsdatensatz finden Sie unter Interaktionsformular.

    5. Wählen Sie Aus Finanzfall Erstellen .Erstellen Sie einen Finanzfall aus einem Interaktionsdatensatz
      Weitere Informationen zu Formularfeldern und Beschreibungen finden Sie unter Erstellen Sie einen Finanzfall.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Ein neuer Finanzfall wird erstellt. Informationen zum Anzeigen von Finanzfällen finden Sie unter Zeigen Sie einen Fall aus an Finance Operations-Arbeitsbereich