Neue Interaktion erstellen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Interaktionsdatensatz wird automatisch erstellt, wenn Sie einen Chat über die Chat-Warteschlange in annehmen Finance Operations-Arbeitsbereich. Sie können eine Interaktion auch manuell über die Listenseite von erstellen Finance Operations-Arbeitsbereich.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fin_OPS.Specialist

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu einem der folgenden Elemente:
      • Alle > Finance Operations > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
      • Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Finance Operationsan.
    2. Wählen Sie im Finance Operations-Arbeitsbereich das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren Sie auf der Listenseite zu einem der folgenden Untermodule:
      • Interaktionen > Alle
      • Interaktionen > Aktiv
      • Interaktionen > Mir zugewiesen
    4. Wählen Sie Neu.
    5. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Weitere Informationen zu Formularfeldern und Beschreibungen finden Sie unter Interaktionsformular
    6. Wählen Sie Speichern.