Enregistrer les dépenses secondaires associées à votre déplacement professionnel via l'application Field Service pour exécuter des tâches de commande de travaux.
Avant de commencer
Rôle requis : admin, wm_agent.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Consignez vos dépenses secondaires pour gérer les frais (tels que les coûts de location de véhicule, de kilométrage et de fournisseur) que vous payez pour exécuter votre tâche de commande de travaux à tout moment pendant le cycle de vie de la tâche. Vous pouvez joindre un reçu pour une dépense secondaire enregistrée.
Par exemple, les administrateurs de services sur site peuvent créer un élément secondaire à l’état En attente avant qu’un agent ne commence à travailler, pour une dépense anticipée. Les agents peuvent créer des éléments secondaires à l’état Induit à mesure que des dépenses surviennent pendant le travail.
Rôle requis : wm_admin ou wm_agent.
Procédure
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Accédez à la .
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Ouvrez une tâche de commande de travaux pour laquelle vous souhaitez consigner des dépenses secondaires.
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Dans la liste connexe Éléments secondaires de gestion des services, cliquez sur Nouveau.
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Renseignez les champs comme décrit dans la table suivante.
Tableau 1. Champ du formulaire de dépense secondaire
| Champ |
Description |
| Tâche de commande de service |
[Lecture seule] Tâche à partir de laquelle l’élément secondaire a été créé. |
| Type |
Sélectionnez un type de dépense secondaire :
- Kilométrage pour les déplacements vers et depuis le site de la tâche.
- Location de véhicule pour la location de la voiture.
- Coût fournisseur pour tous les coûts associés au fournisseur sur un contrat.
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| Coût |
Coût total de l’élément secondaire.
- Dans le champ Devise, sélectionnez la devise correspondant à la dépense.
- Saisissez le coût :
- Si le type est Kilométrage, le coût est en lecture seule et est automatiquement calculé en multipliant la Quantité et le Coût par kilomètre.
- Si le type est Location de véhicule, entrez le coût total des frais de location.
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| Quantité |
Nombre d’unités pour l’élément secondaire. Ce champ est nécessaire si le type est Kilométrage ; saisissez le nombre de kilomètres parcourus. Ce champ est masqué si le type est Location de véhicule. |
| État |
Sélectionnez l'état de la dépense :
- Induit lorsque la dépense s'est déjà produite ;
- En attente lorsque la dépense n'a pas encore eu lieu.
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| Coût par kilomètre |
Coût moyen du transport par kilomètre. Ce champ n’est visible que si le type est Kilométrage. |
| Description |
Informations utiles sur les dépenses secondaires. |
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Cliquez sur Envoyer.
Résultats
Un enregistrement d'élément secondaire est créé. Le système génère une ligne de dépense si les conditions suivantes sont remplies :
- L’état est Induit.
- Le type n’est pas défini sur Aucun.
- Le coût est supérieur à zéro.
Remarque : La ligne de dépense est supprimée si l’une de ces conditions change.