Créer une définition d’exception de facture

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez créer une définition d’exception de facture pour les factures de types bon de commande, sans bon de commande, note de crédit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.admin

    Cette vidéo vous montre comment effectuer la procédure suivante.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Administration > Définition d'exception de facture.
    2. Dans le formulaire Définitions d’exceptions de facture, sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire Définition d’exception de facture.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, reportez-vous à la section Formulaire de définition d’exception de facture. Exemple : propriétaire d’entreprise ou entité juridique manquant.
    4. Sélectionnez Actif.
    5. Sélectionnez Applicable à en tant que facture de bon de commande.
    6. Entrez le numéro d’ordre selon lequel l’exception doit être exécutée.
    7. Sélectionnez et maintenez l’appui (ou cliquez avec le bouton droit de la souris) sur le formulaire et Enregistrer.
      Le formulaire est enregistré.
    8. Configurez le flux secondaire que vous souhaitez choisir dans la liste déroulante.

      Pour plus d’informations sur les flux secondaires, reportez-vous à la section Créer un flux secondaire dans Studio de workflow.

    9. Sélectionnez Enregistrer.
    10. Ouvrez un enregistrement de facture avec tous les champs configurés et cliquez sur Afficher le ticket de traitement de facture.
      Pour plus d’informations sur la création d’un enregistrement de facture, reportez-vous à Créer une facture manuellement. Le moteur d’exception s’exécute et affiche les exceptions dans la carte d’activité Examiner les exceptions du playbook.
    11. Cliquez sur la carte d’activité Résoudre les exceptions .
      Les exceptions s’affichent. Accédez aux détails de la facture et renseignez les détails valides du propriétaire d’entreprise.
    12. Accédez aux détails de la facture et renseignez les détails valides du propriétaire d’entreprise.
    13. Cliquez sur Enregistrer.
    14. Cliquez sur Vérifier les exceptions.
      L’exception est levée et résolue avec succès.