Configure o playbook de integração da conta
Use o playbook de integração de conta para importar, preparar, gerenciar e publicar dados da conta.
Nota:
Alguns recursos no playbook de integração de conta não estão funcionando corretamente. Para resolver esse problema, você deve instalar a aplicação Playbook Experience 26.1.2 do ServiceNow Store. Para obter mais detalhes sobre os problemas, consulte KB1651378 .
Um caso de integração de conta é criado de duas maneiras:
- Automaticamente : Quando uma nova conta de cliente é criada, o. Criação de caso de integração de conta o fluxo é acionado e um caso de integração é gerado automaticamente. Você pode configurar tarefas do playbook que incluem a identificação dos principais membros da equipe, a configuração da importação de dados e a criação de atividades colaborativas.
- Manualmente : Para contas de cliente existentes que estão sendo integradas em fases, você pode criar casos de integração adicionais do Lista exibir. Consulte Crie um caso de integração de conta para obter detalhes.
Ao abrir o caso de integração de conta, você é direcionado para a primeira atividade na fase de configuração inicial. Ao trabalhar nas atividades, você pode exibir:
- Todo o processo do playbook no seletor de fase horizontal.
- As atividades em cada fase na exibição de atividades empilhadas do playbook.
- Itens relacionados, fluxo de atividades e ações recomendadas no painel lateral contextual. Selecione os links no cartão Itens relacionados para navegar até a página de registro.
. Gestão de sucesso do cliente o playbook inclui as seguintes fases e atividades que podem ser usadas no processo de integração da conta.