Personalizar o Playbook Experience

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Personalize o layout do seu Playbook Experience com componentes modulares do sistema de base, modelos e muito mais via integrado Construtor de IU funcionalidade.

    Crie experiências personalizadas para seus agentes e executantes com os componentes modulares no Playbook Experience aplicações. Para acelerar o processo de desenvolvimento, adicione o Controlador de IU de layout personalizado às páginas onde você deseja predefinições para preencher automaticamente as entradas dos componentes fornecidos.
    Nota:
    Você também pode criar seus próprios componentes personalizados com Construtor de IU, mas as predefinições não podem preencher automaticamente componentes personalizados com dados.

    Componentes

    Determine como exibir esses componentes modulares em seu Playbook Experience:
    Seletor de fase do Playbook
    As fases de um playbook pode ser exibido horizontal ou verticalmente:
    • A orientação vertical mostra:
      • Todos os playbooks de um registro primário,
      • As fases de cada playbook,
      • Quantas atividades ainda precisam ser concluídas em cada fase, e.
      • Quantas atividades estão em andamento para cada fase.
      Neste exemplo, um playbook chamado Demonstração do Playbook Experience com fases nomeadas Atribuir , Criar , Revisar e atualizar é mostrado. . Atribuir a fase tem 2 atividades para concluir, com 1 em andamento. . Criar e. Revisar e atualizar as fases não têm números azuis ao lado delas, portanto não têm atividades em andamento.
      Figura 1. Seletor de fase vertical

      Vista vertical de um playbook Playbook Experience nomeado com fases chamadas Atribuir, Criar, Revisar e Atualizar.
    • A orientação horizontal mostra somente as fases de um selecionado playbook. Para ver as atividades de uma fase, selecione a fase.
      Figura 2. Seletor de fases horizontal

      Vista horizontal de um playbook Playbook Experience nomeado com fases chamadas Atribuir, Criar, Revisar e Atualizar.

      Playbooks com mais de 5 fases paginadas.

      Nota:
      O seletor de fases horizontal mostra apenas o playbook em que você está e suas fases, portanto, você não pode navegar entre playbooks, a menos que:
      • Use um playbook modelo, ou
      • Crie seu próprio componente suspenso com Construtor de IU.

      Todos playbook os modelos incluem um componente suspenso para navegar entre playbooks e são preenchidos automaticamente quando você seleciona Seletor de Playbook predefinição.

    Seletor de atividades do Playbook

    O seletor de atividades é onde você navega entre as atividades.

    Se você estiver usando o seletor de fase vertical, ativar o seletor de atividades significa que cada fase pode ser expandida para mostrar suas atividades.
    Figura 3. Seletor de atividades ao exibir fases verticalmente

    Seletor de atividades quando você está exibindo fases verticalmente.
    Se você estiver usando o seletor de fase horizontal, ativar o seletor de atividades permitirá expandir ou recolher toda a lista de atividades da fase em que você está.
    Figura 4. Seletor de atividades ao exibir fases horizontalmente

    Seletor de atividades quando você está exibindo fases horizontalmente.
    Para alternar Sinalizador Mostrar fases sinalizador ativado ou desativado, .
    Visualizador de atividades do Playbook
    O visualizador de atividades é onde você gerencia as atividades de uma fase. Você pode mudar a forma como as atividades são exibidas neste espaço:
    • . Empilhado a exibição exibe todas as atividades em uma fase empilhadas umas sobre as outras.
      Figura 5. Exibição empilhada do Playbook

      Atividades empilhadas para a fase Atribuir. A primeira atividade está concluída, a segunda está em andamento e pode ser marcada como concluída ou ignorada, e a terceira está pendente.
    • . Focado a exibição exibe uma única atividade selecionada.
      Figura 6. Exibição focada do Playbook

      Uma única atividade que você pode marcar como concluída ou ignorar.
    Modais do Playbook
    Se você quiser a capacidade de cancelar playbooks e adicionar atividades opcionais, adicione o. Modais do Playbook componente para suas páginas. Se você usar um modelo, ele já estará incluído.
    Figura 7. Cancelar playbook modal

    O modal Cancelar playbook
    Figura 8. Adicionar modal de atividade opcional

    O modal Adicionar atividade opcional

    Para começar a configurar componentes para seu personalizado Playbook Experience, consulte Comece a usar layouts personalizados.

    Fornecido Construtor de IU Pacotes

    Se adicionar cada componente individualmente não for ideal, você também poderá adicionar um layout inteiro a um novo ou existente Construtor de IU modelo .
    • Com foco vertical
    • Com foco horizontal
    • Vertical empilhado
    • Vertical empilhado
    Cada layout contém os seguintes componentes:
    • Controlador de IU
    • Predefinições
    • Visualizador de atividades
    • Seletor de atividades
    • Modais
    • Seletor de Playbook
    • Seletor de fases
    • Scripts de cliente

    Para adicionar um pacote a um existente ou novo Construtor de IU, consulte Adicione um pacote de layout personalizado a um Construtor de IU página. Se você estiver criando uma nova experiência e quiser adicionar um pacote a uma página de registro padrão, consulte Adicione um pacote de layout personalizado a um Construtor de IU página de registro padrão.