Gerador de registro do Playbook

Use o gerador de registro do playbook para orientar um usuário pelo processo de criação de registro usando uma experiência do playbook.

Playbooks requer que um registro seja criado ou atualizado antes que um processo possa ser iniciado. No entanto, você pode usar o gerador de registro do playbook para permitir que os usuários criem um novo registro usando a experiência do playbook. Em seguida, você pode configurar seu espaço ou Construtor de IU página para exibir o componente playbook experience do gerador de registros no lugar do novo formulário de registro padrão quando um usuário abre uma nova guia de registro.

O gerador de registros do Playbook insere uma atividade do gerador de registros como a primeira etapa em uma definição de processo especificada criada com Playbooks. Esta atividade do gerador de registro contém um novo formulário de registro. Depois que um usuário envia o formulário, ele é redirecionado para o registro recém-criado, que agora contém um processo em execução. O processo em execução orienta o usuário durante o restante da criação do registro. Se nenhuma definição de processo estiver em execução após o envio do novo formulário de registro, o playbook acionará manualmente qualquer definição de processo mostrada ao usuário antes da criação do registro. O usuário permanece na experiência do playbook antes e depois que o registro é criado para uma experiência de criação de registro contínua e orientada.

Os administradores podem especificar o nome da atividade do gerador de registros, a exibição do formulário e a definição do processo mostrada ao usuário antes que o registro seja criado. Opcionalmente, os administradores também podem configurar a ação declarativa usada para enviar o formulário.