Configurar uma página de registro para um espaço no Workspace Builder

Configure uma página de registro para um espaço em App Engine Studio (AES). Use contêineres e componentes para orientar um usuário em uma experiência. Cada página de registro está vinculada a apenas uma tabela de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: App Engine Studio função de usuário e permissões de desenvolvedor delegado (Todos os tipos de arquivo). Para obter mais informações, consulte Delegar desenvolvedores usando AES.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Componentes são os blocos de construção da sua página. Adicione componentes à sua página para criar ou personalizar sua experiência no espaço. Por exemplo, adicione um componente de botão à sua página que permita aos usuários enviar solicitações.

Um contêiner é um tipo de componente que pode conter outros componentes. Os contêineres têm propriedades de layout aplicadas a eles. Mude o layout da página e o estilo visual para tornar a página de registro uma experiência única.

Nota:

Começando com espaços criados após a versão AES Workspace UI Template v22.0.3, você pode trabalhar com páginas de registro em Workspace Builder. Para espaços mais antigos, você deve editar as páginas de registro em Construtor de IU.

Se você não vir a página de registro de uma tabela configurada para o espaço, consulte este artigo de conhecimento para obter mais informações.

Procedimento

1. Navegar até Todos > App Engine > App Engine Studio.
2. Na página Meus aplicativos, abra seu aplicativo.
3. Ao lado do espaço que você criou, selecione o ícone de ações ) e selecione Editar.

   Você também pode selecionar a barra que lista o espaço na seção Experiência do app.

   Figura 1. Editar um espaço

   

   O espaço aparece em Workspace Builder.
4. Crie uma página de registro.
   AES O gera automaticamente páginas de registro para as tabelas selecionadas ao criar o espaço.
   1. No cabeçalho Workspace Builder, no menu Páginas de registro, selecione Criar novo.
   2. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 1. Configurações da página de registros

      Campo	Descrição
      Nome	Nome breve que identifica a finalidade da página de registro.
      Tabela	Tabela à qual a página de registro está vinculada e atualizada. As seguintes regras se aplicam: Se você estiver usando uma tabela que você ou alguém da sua organização criou, a tabela deve conter pelo menos um novo campo ou coluna. Caso contrário, a exibição do formulário e o registro da tabela não poderão ser criados. Você pode vincular cada tabela a apenas uma página de registro. Você pode selecionar entre duas seções: Tabelas que já estão disponíveis na sua aplicação e todas as tabelas fora do escopo da aplicação.

   3. Selecione Criar.
   A página é criada e aparece no painel de visualização. Você pode selecionar a página no menu da página Registro.
5. Edite os detalhes do registro para a página de registro.
   1. No painel de navegação, selecione Detalhes do registro.

      

   2. Na seção Detalhes do formulário do painel de configuração que aparece, preencha o formulário.

      Tabela 2. Detalhes do formulário para a página de registro

      Campo	Descrição
      Detalhes do formulário	Link para editar o formulário em uma guia [ Construtor de tabelas dentro de AES. AES abre automaticamente o construtor de formulário em Construtor de tabelas para a exibição selecionada do formulário. Nota: Depois de sair da página de registro na guia Construtor de tabelas, uma caixa de diálogo solicitará que você Recarregue esta página. Para obter mais informações sobre como editar formulários para uma página de registro, consulte Formulários no Construtor de tabelas.
      Fluxo de atividades	Opção para habilitar o Fluxo de atividades para a página de registro. O Fluxo de atividades permite que os usuários do espaço se comuniquem com os solicitantes e façam anotações internas sobre o trabalho realizado em um registro. Para obter mais informações sobre Fluxo de atividades, consulte Activity streams.

6. Configure as informações relacionadas na seção Informações relacionadas do painel de configuração da página de registro.
   As informações relacionadas incluem tabelas relacionadas ao registro, que aparecem como guias, como Incidentes secundários. Para obter mais informações sobre como configurar informações relacionadas, consulte Related lists.

   Nota:

   Você não pode criar uma tabela para as informações relacionadas em uma página de registro. A tabela deve existir em Now Platform.
   1. Se ainda não houver listas relacionadas, adicione uma nova lista relacionada selecionando Adicionar guias na seção Informações relacionadas.
      Se houver listas relacionadas para a página de registro, selecione o link Gerenciar informações relacionadas no painel de configuração.
   2. No formulário que aparece em uma nova guia em AES, mova a lista relacionada que você deseja que apareça como uma guia do painel Disponível para o painel Selecionado.
   3. Use os botões de seta para mover as listas selecionadas na ordem em que você deseja que elas apareçam.
   4. Selecione Salvar e retorne à guia [ Workspace Builder em AES.
   5. Exiba as mudanças feitas selecionando Recarregar esta página na caixa de diálogo que aparece.
   Cada componente de informações relacionado tem um ícone de informações ( ícone ) que, quando selecionado, exibe sua tabela relacionada.
7. Forneça aos executantes visibilidade dos fluxos de trabalho entre empresas e das tarefas acionáveis usadas para concluir esses fluxos de trabalho especificando o playbook.
   Para obter mais informações sobre playbooks, consulte About Playbook Experience.

   Nota:

   Você deve ter o plug-in Playbook Experience instalado. Se você usou um modelo para criar o app, não poderá adicionar um playbook à página de registro. Para obter detalhes sobre como adicionar playbook para espaços criados a partir de modelos, consulte este artigo da base de conhecimento.
   1. Na seção Playbook do painel de configuração, selecione Adicionar um playbook.
   2. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 3. Detalhes do playbook

      Campo	Descrição
      Nome da guia	Rótulo da guia de registro que contém o playbook.
      Playbook Experience	Existente playbook para adicionar ao registro. Nota: Você pode escolher somente entre os playbooks disponíveis para a tabela.

   3. Selecione Adicionar.
   4. Atualize o playbook selecionando o ícone de configurações ( ), fazendo a mudança e selecionando Atualizar.
      Nota:

      Se você quiser fazer mudanças adicionais no playbook, deverá abrir e editar o playbook em Playbooks.
   5. Exclua um playbook do espaço de trabalho selecionando seu ícone de exclusão ( ) e selecionando Excluir na caixa de diálogo de confirmação.
8. Configure o painel lateral contextual da página de registro, que contém os ícones das ferramentas que aparecem no lado direito da página.
   O painel lateral contextual contém ícones que permitem aos agentes pesquisar e resolver problemas usando várias ferramentas Now Platform. Se sua organização criou componentes da guia da direita personalizados em Construtor de IU, você também pode adicioná-los. Para obter mais informações, consulte .

   Nota:

   Se você usou um modelo para criar o app, não poderá adicionar um painel lateral contextual à página de registro.
   1. No painel de navegação da página de registro, selecione Painel lateral contextual.

      

   2. No painel de configuração, selecione o botão de alternância para cada componente e componente da faixa de opções que você deseja que apareça na página de registro.
      Por exemplo, você pode incluir Assistência do agente e anexos para o registro. Anexos e modelos são habilitados por padrão, embora você possa desativá-los desmarcando suas opções de alternância.

      Os componentes a seguir estão disponíveis para o painel lateral contextual em Workspace Builder. Para adicionar componentes personalizados pré-existentes, edite o espaço em Construtor de IU.

      Tabela 4. Componentes do painel lateral contextual

      Ferramenta	Tipo	Descrição	Mais informações
      ANS ativo	Componente da faixa de opções	Exibir Acordos de Licença de Serviço (ANSs) ativos para o caso, incluindo o tempo restante, o estado do ANS e quaisquer violações.	Faixa de opções de ANS
      Assistência do agente	Componente	Exibe resultados de pesquisa automáticos que mostram possíveis soluções para registros que os agentes abrem.	Assistência do agente
      Anexo	Componente	Adicione anexos ao registro, como imagens e PDFs.	Attachments
      Configuration Management Database (CMDB) Linha do tempo	Componente da faixa de opções	Exibe um resumo cronológico das atividades do caso, incluindo mudanças de estado e interações entre o agente e o solicitante (geralmente o cliente). A faixa de opções também exibe quanto tempo o executante e o solicitante gastaram no caso.	Componente da faixa de opções da linha do tempo
      Cliente 360	Componente da faixa de opções	Exibe informações do cliente, como o contato ou nome do consumidor, endereço de e-mail e números de telefone.	Componente da faixa de opções do cliente 360
      Faixa de opções	Componente	Exiba a faixa de opções do painel lateral contextual, que contém ferramentas para ajudar os agentes a resolver problemas. Os componentes da faixa de opções podem ter componentes adicionais adicionados a eles.	Viewing ribbon information in the contextual side panel
      Modelo	Componente	Exiba modelos que ajudam a reduzir o tempo que os agentes gastam respondendo aos solicitantes preenchendo automaticamente os campos de registro.

      As ferramentas selecionadas aparecem na tela de visualização da página de registro.
   3. No painel de configuração, arraste os componentes para reorganizá-los.
   4. Opcional: Conclua qualquer configuração adicional para componentes selecionando o ícone de configurações ( ).
      Por exemplo, o Cliente 360 requer que você especifique configurações adicionais antes que o componente funcione na página de registro.
   Workspace Builder salva automaticamente as mudanças no painel lateral contextual.
9. Conclua todas as mudanças e configurações adicionais.

   Opção	Descrição
   Atualizar o nome da página de registro	Nota: Você não pode mudar a tabela à qual uma página de registro está vinculada depois de criar a página. Para mudar a tabela da página de registro, você deve criar uma nova página de registro separada. No menu Páginas de registro, selecione a página que você deseja editar. Uma visualização da página de registro é exibida. No painel de navegação, selecione Configurações. No painel de configuração Configurações da página de registro que aparece, insira o novo nome da página. Selecione Salvar.
   Visualizar a página de registro em uma nova guia do navegador	Selecione Visualizar no cabeçalho Workspace Builder. A página de registro aparece no espaço de trabalho. Se não houver dados para a tabela, AES exibirá uma página na qual você poderá adicionar dados à tabela.
   Excluir uma página de registro	Na lista Páginas de registro, selecione a página. No painel de navegação, selecione Configurações. Na parte inferior do painel de configuração, selecione Excluir página de registro. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Excluir.