Configuration des commandes de travaux

Gestion des services sur site utilise un processus axé sur les tâches, dans lequel chaque commande de travaux encapsule une liste de tâches essentielles. Lors de la création d’une commande de travaux, un enregistrement de tâche correspondant est instantanément généré. Le traitement axé sur les tâches peut fournir une structure et de la clarté pour des projets complexes.

Les ordres de travail sont la force motrice derrière Gestion des services sur site. Ils définissent ce que Field Service les agents doivent faire pour accomplir leur travail.

Les commandes de travaux suivent un cycle de vie spécifique et passent par une série d’états. Les états peuvent varier en fonction de votre configuration. Par exemple, si vous souhaitez qualifier des commandes de travaux avant qu’elles ne soient affectées, vous pouvez activer la qualification. Qualification ajoute les états En attente de qualification et Qualifié de commande de travaux. Pour plus d'informations, voir États des commandes de travaux

Chaque commande de travaux nécessite au moins une tâche, avec la possibilité d’en ajouter d’autres pour couvrir toutes les facettes de la demande. Bien que les tâches puissent être affectées à différents groupes et fonctionner de manière autonome à partir de la demande de commande de travaux principale, la progression et l’achèvement de ces tâches influencent l’état général de la commande de travaux parente.

Des exemples de commandes de travaux préconfigurés sont inclus dans le module d’extension Gestion des services sur site Données de démonstration (com.sng work management.demo).

Vue d'ensemble de la configuration

Vous pouvez également configurer une ou plusieurs configurations de commande de travaux.

• Configuration des modèles de commande de travaux

  Utilisez des modèles pour remplir les champs d’une commande de travaux. Par exemple, si vous ajoutez régulièrement certaines compétences ou pièces aux commandes de travaux, vous pouvez utiliser des modèles pour ajouter ces champs plus rapidement.

• Configurer l’état de qualification des commandes de travaux

  Prévoyez un contrôle qualité pour vous assurer que la commande de travaux répond à une certaine norme avant de passer à l’étape suivante.

• Personnalisation des flux d’états

  Personnalisez les flux d’états pour remplacer le processus standard qui contrôle la façon dont les demandes et leurs tâches associées passent d’un état à l’autre. Cela peut être utile si vous devez ajouter, supprimer ou modifier les états que suivent les commandes de travaux.

• Configuration de la gestion des modèles pour Field Service

  Fournit des configurations avancées pour les modèles de commande de travaux qui permettent aux modèles de fonctionner de manière dynamique lors de la création d’une commande de travaux.

• Configuration des résumés PDF signés pour les commandes de travaux fermées

  Autorisez les clients à signer numériquement un PDF et confirmez que les commandes de travaux sont fermées. Un résumé de la commande de travaux est créé et comprend les tâches effectuées, les pièces utilisées et renvoyées, les dépenses supplémentaires et le temps nécessaire pour terminer le travail.