Crie uma iniciativa de sucesso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie uma iniciativa de sucesso com um conjunto planejado de tarefas internas ou externas para apoiar um resultado de sucesso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent, sn_acct_lc.ale_success_customer

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    As iniciativas de sucesso são um conjunto de atividades planejadas ou tarefas que um provedor e um cliente devem concluir para alcançar um resultado de sucesso. Uma iniciativa de sucesso pode incluir uma ou mais tarefas que podem ser internas ou externas e podem ser definidas com o playbook Criar iniciativa de sucesso.

    Nota:
    O playbook Criar iniciativa de sucesso tem um conjunto de fases e campos predefinidos. Você pode adicionar ou modificar essas fases usando Playbooks. Consulte Playbooks para obter detalhes.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e clique em Lista ícone.
    2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todas as iniciativas e clique em Novo para iniciar o playbook.
    3. Na página Configuração inicial, selecione Resultado de sucesso a esta iniciativa deve ser associado.
    4. Clique em Continuar para ir para a próxima guia.
      O registro da iniciativa de sucesso foi criado.
    5. Na seção Planejar o plano, insira as informações principais desta iniciativa da seguinte forma.
      Resultado de sucesso Selecione o resultado de sucesso associado a esta iniciativa.
      Contato O contato do cliente responsável por esta iniciativa.
      Atribuição a O membro interno da equipe responsável por esta iniciativa.
      Equipe A equipe que oferece suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
      Categoria A categoria associada a esta iniciativa. Isso pode ser:
      • Geral
      • Planejamento estratégico
      • Arquitetura e design
      • Adoção
      • Orientação técnica
      Estado Estado da iniciativa. Isso pode ser:
      • Novo
      • Em andamento
      • Pausados
      • Cancelado
      • Encerrado(a)
      Andamento Andamento atual desta iniciativa. Isso pode ser:
      • Não iniciado
      • No caminho certo
      • Em risco
      • Pausado
      • Concluído
      • Cancelado
      Prioridade Prioridade desta iniciativa em comparação com outras. Isso pode ser:
      • Crítico
      • Alto
      • Médio 
      • Baixo(a)
      • Muito baixo
      Prazo Data em que esta iniciativa vence.
      Assunto Insira um assunto para esta iniciativa.
      Descrição Insira uma descrição para esta iniciativa.
    6. Clique em Marcar como concluído .
    7. Na etapa Colaborar e concluir, clique em Criar tarefa para criar automaticamente uma tarefa de sucesso de amostra ou clique em Ignorar para ignorar esta etapa.
    8. Na etapa Resumir e fechar, insira os seguintes detalhes.
      • Código de fechamento: Selecione o motivo pelo qual o registro está sendo encerrado. Isso pode ser:
        • Alcançado
        • Parcialmente alcançado
        • Perdido
        • Cancelado
      • Anotações de encerramento: Forneça uma descrição sobre a qual esta iniciativa está sendo encerrada.
    9. Clique em Marcar como concluído para concluir esta tarefa.
      Nota:
      Você pode usar modelos de resposta para fornecer respostas rápidas ou copiar e colar informações relevantes de um caso. Clique em Modelo de resposta e selecione o modelo de resposta que você deseja usar. Para obter mais detalhes sobre modelos de resposta, consulte Response templates.

    O que Fazer Depois

    Você pode realizar as seguintes ações:
    • Discutir: Clique Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre esta iniciativa. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro desta iniciativa. Clique em Abrir registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no fluxo de atividades.
    • Atribuir a mim: Selecione esta opção para reatribuir esta iniciativa a você mesmo.
    • Encerrar iniciativa: Depois que a iniciativa for concluída e o código de fechamento for definido como Alcançado , você pode encerrar esta iniciativa.
    • Criar reprodução de sucesso: Selecione esta opção para criar uma reprodução de sucesso. Consulte Crie uma reprodução de sucesso para obter detalhes.
    • E-mail: Abra o fluxo de atividades e selecione E-mail Na lista suspensa Mais. Insira os detalhes necessários e clique em Enviar e-mail .
      Nota:
      Você pode enviar e-mails somente para os membros da equipe associados à conta.