Configure o playbook de integração da conta
Use o playbook de integração de conta para importar, preparar, gerenciar e publicar dados da conta.
Nota:
Alguns recursos no playbook de integração de conta não estão funcionando corretamente. Para resolver esse problema, você deve instalar o PlayBook Experience 26.1.2 do ServiceNow Store. Para obter mais detalhes sobre os problemas, consulte KB1651378 .
Um caso de integração de conta é criado de duas maneiras:
- Quando uma conta de cliente é criada, o. Criação de caso de integração de conta o fluxo é iniciado e um caso de integração de conta é gerado. Você pode configurar várias tarefas no playbook que envolvem a identificação das principais pessoas que lidam com o caso, importar dados e criar tarefas colaborativas.
- Se existir uma conta de cliente e a integração da conta estiver sendo feita em fases, você poderá criar um ou mais casos de integração de conta no Lista exibição. Consulte Crie um caso de integração de conta para obter detalhes.
Ao abrir o caso de integração de conta, você é direcionado para a primeira atividade na fase de configuração inicial. Ao trabalhar nas atividades, você pode exibir:
- Todo o processo do playbook no seletor de fase horizontal.
- As atividades em cada fase na exibição de atividades empilhadas do playbook.
- Itens relacionados, fluxo de atividades e ações recomendadas no painel lateral contextual. Selecione os links no cartão Itens relacionados para navegar até a página de registro.
. Eventos de ciclo de vida da contao playbook inclui as seguintes fases e atividades que podem ser usadas no processo de integração da conta.