Encerre ou cancele um caso de sucesso

Você pode fechar ou cancelar um caso de sucesso e todas as tarefas relacionadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e clique em Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os casos de sucesso e abra o caso de sucesso que você deseja cancelar.
3. Clique em Detalhes do registro para exibir o formulário de caso de sucesso.
4. Dependendo do seu requisito, altere o Estado para Cancelado ou Encerrado .
   O código de fechamento é atualizado automaticamente para refletir a Mudança de estado.
5. Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos e clique em Salvar .
6. Clique em Sim na janela de confirmação para continuar.
   O caso de sucesso junto com todas as tarefas de caso de sucesso secundárias associadas serão canceladas ou encerradas e o andamento será definido como Concluído .

   Nota:

   Antes de encerrar um caso de sucesso, você deve fechar ou cancelar todas as tarefas secundárias associadas. Se uma tarefa secundária associada ainda estiver aberta, uma mensagem de aviso será exibida. Primeiro, você deve fechar ou cancelar as tarefas secundárias e prosseguir com o fechamento do caso de sucesso.