Página inicial do ponto de contato

Durante o ciclo de vida do compromisso, os agentes de sucesso do cliente agendam pontos de contato regulares com os clientes para avaliar o andamento, fornecer feedback e oferecer orientação.

Os pontos de contato melhoram a comunicação entre as equipes de sucesso do cliente e o cliente durante todo o ciclo de vida do compromisso. Os pontos de contato regulares garantem que as equipes internas e externas estejam alinhadas com os objetivos e resultados do compromisso.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Discutir: Clique Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre este ponto de contato. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro deste ponto de contato. Clique em Abrir registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no fluxo de atividades.
• Reprodução bem-sucedida: Consulte Crie uma reprodução de sucesso.
• Fechar ponto de contato: Selecione Fechar ponto de contato Opção do menu suspenso Mais ações. Você será solicitado a inserir os campos obrigatórios. Clique em Editar No painel de detalhes do ponto de contato, insira os campos obrigatórios e clique em Salvar . Clique em Fechar ponto de contato após preencher os campos obrigatórios. Selecione o código de fechamento e feche as anotações e clique em Fechar para fechar o ponto de contato.
• Cancelar ponto de contato: Selecione Cancelar ponto de contato Opção do menu suspenso Mais ações. O código de fechamento é atualizado automaticamente para refletir a Mudança de estado. Insira as anotações de encerramento e clique em Cancelar . Se todos os outros campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, você verá uma mensagem de confirmação indicando que o ponto de contato foi cancelado. Se algum campo obrigatório não tiver sido preenchido, clique em Editar No painel de detalhes do ponto de contato, insira os campos obrigatórios e clique em Salvar para cancelar o ponto de contato.

A página inicial do ponto de contato contém as seguintes guias:

• Reuniões
• E-mails
• Tarefas de sucesso

No painel esquerdo, você pode ver os detalhes da conta à qual o ponto de contato está associado. Os detalhes do registro do ponto de contato também são exibidos. Clique no ícone de lápis para modificar os detalhes e clique em Salvar para atualizar o registro.

Reuniões

Esta guia mostra uma lista das próximas reuniões de ponto de contato e as que já ocorreram. Para cada reunião listada na página, o título, a data de início e término, o link da reunião, a lista de convidados e o estado da reunião são exibidos. Clique em Adicionar reunião para agendar uma nova reunião. Insira os seguintes detalhes:

Campo	Descrição
Assunto da reunião	Insira uma descrição para a reunião.
Estado	Isso pode ser: Rascunho: Uma reunião recém-criada está no estado Rascunho. Ele permanecerá neste estado até que o status seja atualizado para Programado. Você pode adicionar convidados, cadência de reunião, local e outras informações quando o status for atualizado. Agendada: Uma reunião em um estado agendado é definida para uma data e hora específicas e com uma lista de convidados. Uma reunião agendada pode ser uma reunião recorrente ou uma ocorrência única. Concluída: Uma reunião que já foi concluída. As reuniões neste estado podem ser salvas ou registradas, se necessário.
Tipo de reunião	Este campo aparece somente quando o Estado está definido como Programado. Isso pode ser: Ad-hoc Status semanal QBR Renovação
Data e hora de início	Insira a data e a hora de início em que a reunião deve ser agendada. A data de início deve ser anterior à data de término.
Data e hora de término	Insira a data e a hora de término da reunião. A duração da reunião não pode exceder 24 horas. A data Repetir até deve ser posterior à data de término.
Convidados	Selecione os convidados para a reunião na lista suspensa.
Cadência	Especifique a cadência da reunião. Isso pode ser: Quinzenalmente Diariamente Mensalmente Trimestralmente Semanalmente
Repetir até	Este campo aparecerá somente se você selecionar um valor no campo Cadência. Especifique a data até a qual a cadência da reunião deve ser repetida. Nota: Por padrão, você pode configurar a série de reuniões para um período máximo de 365 dias. Você pode modificar este valor no sn_meeting_mgmt.meeting_series_repeat_limit propriedade do sistema.
Reunião virtual	Marque esta caixa de seleção para habilitar reuniões virtuais.
Software de vídeo	Selecione o software do provedor de reunião virtual, como Zoome. GoogleReunião. Nota: Para habilitar reuniões virtuais, você deve configurar Zoomintegração no ServiceNowe atualize os detalhes da conta de usuário no sn_acct_lc.zoom_integration_user_id propriedade do sistema.
Link da reunião	Este campo é preenchido automaticamente com base na sua seleção no campo Software de vídeo.
Localizações	Selecione um ou mais locais na lista suspensa.
Pauta	Insira a agenda da reunião.
Anotações internas	Insira anotações internas para a reunião.
Anexos	Clique em Adicionar arquivo para carregar um ou mais anexos com o convite da reunião.

Clique em Criar para salvar e criar a reunião. A reunião agendada é exibida na página Reuniões. Um convite por e-mail é enviado a todos os convidados da reunião. Com base na cadência especificada, a série de reuniões agendadas aparecerá na página Reuniões.

Nota:

• Os convites de reunião são enviados somente para reuniões no Agendado estado.
• Se uma reunião ou uma série de reuniões for cancelada, o e-mail indicando que ela foi cancelada será enviado para os convidados da reunião.
• Se os detalhes da reunião, como a hora ou o local, forem alterados, um convite atualizado será enviado automaticamente para todos os convidados da reunião.
• As datas de início e término de uma série de reuniões não devem ser posteriores a. Repeat untildata.
• Se uma série de reuniões for estendida, novas ocorrências de reunião deverão ser agendadas para datas futuras. As atualizações de uma série de reuniões afetam somente as próximas reuniões.
• Se uma série de reuniões for reagendada para uma data anterior, todas as ocorrências futuras serão canceladas.
• Quando uma reunião é marcada como concluída ou as anotações são atualizadas, as anotações da reunião são enviadas a todos os participantes.
• Uma única ocorrência de reunião pode ser cancelada.

Você pode fazer o seguinte:

• Clique em uma reunião para modificar os detalhes. Se a reunião fizer parte de uma série, você poderá editar uma das ocorrências ou clicar em Editar série para atualizar toda a série de reuniões.
• Clique em Cancelar ocorrência para cancelar a reunião selecionada ou clique em Cancelar série para cancelar toda a série de reuniões.
• Clique em Salvar para atualizar a reunião ou a série de reuniões.
• Para fechar um ponto de contato, selecione Fechar ponto de contato E insira o código de fechamento e as anotações de fechamento. Selecione um dos códigos de fechamento e clique em Fechar .
  • Resolvido(a)
  • Não resolvido
  • Cancelado
• Para cancelar um ponto de contato, selecione Cancelar ponto de contato . O código de fechamento é definido como Cancelado e o campo Estado é atualizado. Quando um ponto de contato é cancelado:
  • As reuniões agendadas existentes ainda estão disponíveis, mas você não pode agendar novas reuniões.
  • E-mails e tarefas de sucesso não podem ser adicionados ao ponto de contato encerrado ou cancelado.

E-mails

Nesta guia, o agente de sucesso do cliente pode enviar e-mail para os usuários especificados no campo Contato no Ponto de contato. Por padrão, o cabeçalho do e-mail será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato e o assunto da conta.

Você pode:

• Clique em Expandir e-mail para expandir o e-mail. Você adiciona ou exclui os ids de e-mail e atualiza o assunto, se necessário.
• Clique em Sinalizador ícone para marcar este e-mail como importante.
• Clique em Abrir rascunho em uma guia para exibir o e-mail em uma nova guia. Clique em Exibir rascunhos e, em seguida Gerenciar rascunho para exibir versões de rascunho do e-mail. Selecione um rascunho na lista e clique em Aplicar e usá-lo para o seu e-mail.
• Ao escrever um e-mail, se você quiser exibir o último rascunho salvo na seção Compor, configure o Compositor de e-mail (mini). Consulte Configuração de UIB do compositor de e-mail (mini) para obter detalhes.
• Selecione o Modelo de e-mail do ponto de contato no painel direito e clique em Aplicar modelo . Seu e-mail será formatado de acordo com o modelo de ponto de contato que você aplicou.
• Clique em Anexar arquivo . Você pode anexar um arquivo do seu computador ou do registro do ponto de contato. Selecione o arquivo a ser anexado e clique em Adicionar para anexar o arquivo ao seu e-mail.

Clique em Enviar e-mail . Navegue até E-mails para ver o e-mail que você enviou. Você também pode exibir a lista de e-mails classificados em ordem decrescente da data de envio. Você pode usar a opção Pesquisar para exibir e-mails que atendam a um critério específico, filtrar a lista por tipo de e-mails, e-mails sinalizados e criar conjuntos de filtros adicionais. Você também pode exibir os e-mails enviados e recebidos nos e-mails na seção Itens relacionados.

Tarefas de sucesso

Você pode exibir as tarefas de sucesso associadas a este ponto de contato.

1. Clique em Novo para criar uma nova tarefa de sucesso para este ponto de contato. A página Criar nova tarefa de sucesso é exibida. Consulte Crie uma tarefa de caso de sucesso para obter detalhes.
2. Insira os detalhes nesta página e clique em Salvar . A tarefa de sucesso recém-criada agora aparece no Tarefas de sucesso página.