Configuração inicial

Esta fase tem o objetivo de coletar as informações iniciais necessárias para integrar com sucesso um cliente. Por exemplo, coletar informações essenciais, como gerente de integração, contato-chave do cliente, partes interessadas internas e externas, suas responsabilidades e assim por diante.

Atividade	Detalhes
Selecionar conta	Quando você seleciona a conta do cliente, um novo caso de integração de conta é gerado. Nota: Se o caso de integração da conta tiver sido gerado a partir de um caso, este campo será preenchido automaticamente. Clique em Continuar para ir para a próxima atividade.
Inserir informações relacionadas à integração	A próxima atividade no playbook envolve a coleta de informações relacionadas à integração. Os campos obrigatórios a serem inseridos são: Atribuído a: Selecione o agente do provedor que está trabalhando neste caso. Central de controle de serviços Integração: Selecione uma das seguintes opções: Não necessário: Não Central de controle de serviçosa integração é necessária. Catálogo remoto: A. Central de controle de serviçosa integração para o recurso de catálogo remoto é necessária. Tarefa remota: A. Central de controle de serviçosa integração para o recurso de tarefa remota é necessária. Sincronização de dados de base: A. Central de controle de serviçosa integração para o recurso de sincronização de dados de base é necessária. Tipo: Selecione uma das seguintes opções: Em fases: Uma parte específica do processo de integração deste cliente é gerenciada por meio deste Eventos de ciclo de vida da contacaso de integração. Completo: Todo o processo de integração deste cliente é por isso Eventos de ciclo de vida da contacaso de integração. Especifique a data de lançamento e selecione Marcar como concluído para prosseguir com a próxima atividade. Nota: O campo Estado está definido como Novo para um novo registro. Se este campo for atualizado, o campo Fase será atualizado automaticamente com base no mapeamento predefinido. Este mapeamento também está disponível para tarefas de caso de integração de conta entre os campos Andamento e Estado. Consulte Mapeamento de campo para casos de integração de conta e tarefas de caso para obter detalhes.
Adicionar equipe do cliente	Adicione os contatos do cliente que trabalharão no caso de integração da conta. Insira o Nome, Sobrenome, Endereço de e-mail e clique em Adicionar para criar um novo contato do cliente. Selecione Marcar como concluído para ir para a próxima etapa.
Adicione responsabilidades da equipe do cliente	Atribua responsabilidades a cada um dos contatos do cliente que foram adicionados. Selecione o contato que você adicionou na etapa anterior. No campo Responsabilidade, selecione uma das funções de usuário predefinidas e clique em Adicionar para atribuir responsabilidade pelo contato do cliente. Clique em Marcar como concluído para ir para a próxima etapa. Quando esta etapa for concluída, dois e-mails serão gerados automaticamente. O primeiro e-mail identifica o ponto de contato primário do caso de integração da conta. O segundo e-mail identifica os principais membros da equipe que participam do processo de integração.
Adicionar equipe de conta	Adicione e atribua responsabilidades aos membros internos da equipe (provedores de serviços) que trabalham no caso de integração de conta. Isso inclui ServiceNowadministrador que trata o caso. Depois que a conta é adicionada, um e-mail é enviado para todos os membros da equipe. Selecione uma função de usuário predefinida no Responsabilidade campo. Selecione um usuário atribuído a esta função e clique em Adicionar para atribuir responsabilidade ao membro da equipe. Clique em Marcar como concluído para ir para a próxima atividade. Nota: Por padrão, todas as tarefas no playbook são atribuídas ao provedor ServiceNowadministrador.
Adicionar equipe	Adicione os membros da equipe que estarão envolvidos na conclusão do caso de integração e outras atividades. Esta é uma atividade opcional. Clique em Marcar como concluído para passar para a próxima fase.

Após a conclusão da fase de Configuração inicial, as informações do caso, conta, cliente e membro da equipe que você adicionou serão exibidas no painel esquerdo.

Mapeamento de campo para casos de integração de conta e tarefas de caso

Para casos de integração de conta, quando o campo Fase é atualizado, o campo Estado é atualizado automaticamente com base no mapeamento mostrado abaixo:

Tabela 1. Mapeamento de caso de integração de conta entre os campos Estado e Fase

Estado	Fase
Novo	Não iniciado, em risco
Sem atribuição	Não iniciado, em risco
Ativo	No caminho certo, em risco
Bloqueados	Pausado, em risco
Encerrado(a)	Concluído
Cancelado	Concluído

Para tarefas de caso de integração de conta, quando o campo Estado é atualizado, o campo Andamento é atualizado automaticamente com base no mapeamento mostrado abaixo:

Tabela 2. Mapeamento de tarefa de caso de integração de conta entre os campos Estado e Progresso

Estado	Andamento
Abertos(as)	Não iniciado
Aguardando cliente	Pausado, em risco
Aguardando interno	Pausado, em risco
Em andamento	No caminho certo, em risco
Revisão	No caminho certo, em risco
Encerrado(a)	Concluído
Cancelado	Concluído

Se você estiver usando uma versão anterior do Eventos de ciclo de vida da conta, siga as instruções em KB1651427 para corrigir o mapeamento entre esses campos.