Crie uma tarefa de caso de sucesso

Crie uma tarefa de caso de sucesso para definir uma ação planejada que um provedor ou cliente deve concluir para dar suporte a um caso de sucesso. Uma tarefa de caso de sucesso deve ser claramente definida e pode estar visível para partes interessadas internas ou clientes externos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os casos de sucesso.
3. Abra um caso de sucesso, navegue até a guia Tarefas de sucesso e clique em Novo
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de caso de sucesso

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
   Conta	O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
   Primário	O caso de sucesso primário ao qual esta tarefa será associada é exibido. Você pode selecionar uma tarefa de caso de sucesso diferente na lista suspensa.
   Contato	O principal contato do cliente para esta tarefa de caso de sucesso.
   Atribuição a	O principal membro interno da equipe que lida com esta tarefa de caso de sucesso.
   Equipe	A equipe que oferece suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
   Categoria	A categoria associada a esta tarefa de caso de sucesso. Isso pode ser: Workshops e reuniões Revisões de design Treinamento do produto Serviços profissionais
   Estado	Estado da tarefa do caso de sucesso. Isso pode ser: Novo Em andamento Pausados Cancelado Encerrado(a)
   Andamento	Andamento atual desta tarefa de caso de sucesso. Isso pode ser: Não iniciado No caminho certo Em risco Pausado Concluído Cancelado
   Prioridade	Prioridade desta tarefa de caso de sucesso em comparação com outras. Isso pode ser: Crítico Alto Médio  Baixo(a) Muito baixo
   Prazo	Data em que a tarefa de caso de sucesso deve ser concluída.
   Visível para o cliente	Marque esta caixa de seleção se a tarefa de caso de sucesso precisar estar visível para os clientes.
   Assunto	Insira o assunto ou o objetivo desta tarefa de caso de sucesso. Este é um campo obrigatório.
   Participantes da lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações no caso de sucesso.
   Lista de anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para este caso de sucesso. Este é um campo obrigatório.
   Anotações de trabalho	Quaisquer anotações internas sobre este objetivo.
   Comentários adicionais	Qualquer informação adicional que precise ser fornecida ao cliente. Essas informações ficarão visíveis para o cliente.

5. Clique em Salvar para criar um novo caso de sucesso.

O que Fazer Depois

• Clique em Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre esta tarefa de caso de sucesso. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro desta iniciativa. Clique em Abrir registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no fluxo de atividades.
• Reprodução bem-sucedida: Consulte Crie uma reprodução de sucesso.