Referência de integração da conta

Yokohama Eventos de ciclo de vida da conta
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Yokohama Eventos de ciclo de vida da conta
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workflow
Customer and Industry
  • Eventos de ciclo de vida da conta
  • Explorando Eventos de ciclo de vida da conta
  • Ativar Eventos de ciclo de vida da conta
  • Integração de conta
  • Explorando a integração de conta
  • Configurando a integração da conta
  • Configure o playbook de integração da conta
  • Crie um caso de integração de conta
  • Configuração inicial
  • Captura e validação de dados
  • Fluxo de validação de dados de integração da conta
  • Configure a validação de dados usando a tabela Assistência de validação de dados
  • Configure a tarefa de importação de dados de integração da conta
  • Adicione a tarefa de importação de dados
  • Importe dados para o playbook de integração da conta
  • Desenvolvimento e automação
  • Teste, treinamento e lançamento
  • Encerre ou cancele um caso de integração de conta
  • Configure o playbook de integração da conta usando Playbooks
  • Configuração simples Eventos de ciclo de vida da contatarefas do playbook
  • Configure ações recomendadas para integração de conta
  • Execute o trabalho agendado para fazer backup da tabela de preparação
  • Usando a integração de conta
  • Página principal de integração da conta
  • Exibir casos de integração de conta no Portal de atendimento ao cliente
  • Ações recomendadas disponíveis com integração de conta
  • Crie uma reprodução bem-sucedida para integração de conta
  • Componente de itens relacionados na página Caso de integração de conta
  • Base de conhecimento de integração de conta
  • Sucesso do cliente
  • Explorando o sucesso do cliente
  • Estrutura de integridade
  • Estrutura de risco
  • Modelo de blueprint de sucesso
  • Sobre Pontos de contato
  • Playbooks de sucesso do cliente
  • Playbook de caso de sucesso
  • Playbook interno
  • Playbook de renovação
  • Configure o sucesso do cliente
  • Crie um compromisso
  • Crie um objetivo de sucesso
  • Criar um resultado de sucesso
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  • Encerre ou cancele uma iniciativa de sucesso
  • Crie um ponto de contato
  • Criar um sinal de risco
  • Crie um registro de definição de ALE
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  • Crie uma reprodução de sucesso
  • Defina subfluxos para reproduções de sucesso
  • Crie um playbook interno
  • Crie um registro interno do playbook de reprodução
  • Crie uma tarefa de reprodução interna
  • Encerre ou cancele uma reprodução interna
  • Crie um playbook de caso de sucesso
  • Crie um registro de caso de sucesso
  • Crie uma tarefa de caso de sucesso
  • Encerre ou cancele um caso de sucesso
  • Crie um playbook de renovação
  • Defina o sinal de risco para o relacionamento da solução
  • Crie um modelo de blueprint de sucesso
  • Criar plano gráfico de sucesso
  • Meça a taxa de sucesso
  • Roadmap de iniciativa de sucesso
  • Configure o mecanismo de contexto de dados
  • Defina a fonte de dados
  • Configure o mapeador do mecanismo de contexto
  • Configure a definição de integridade do compromisso
  • Configure a definição de risco do compromisso
  • Definições de risco de amostra
  • Configure a tabela de faixas de cores
  • Integração com o Microsoft Dynamics CRM
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  • Painel do portfólio de sucesso
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  • Página Risco e problemas
  • Página inicial do compromisso
  • Página de registro do objetivo de sucesso
  • Página de registro de resultado de sucesso
  • Página inicial do ponto de contato
  • Planejador de ponto de contato
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  • Usando a Pesquisa com IA com ações recomendadas
  • Crie uma oportunidade no Microsoft Dynamics CRM
  • Crie uma tarefa no Microsoft Dynamics CRM
  • Referência do Eventos de ciclo de vida da conta
  • Domain Separation e Eventos de ciclo de vida da conta
  • Referência de integração da conta
  • Modelo de dados de integração da conta
  • Usuários e funções de integração de conta
  • Referência de sucesso do cliente
  • Funções de sucesso do cliente
  • Tabelas de sucesso do cliente
  • Regras de negócio de sucesso do cliente
  • Fluxos de sucesso do cliente

Referência de integração da conta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Esta seção inclui as informações de referência de integração da conta.

    Ele inclui as seguintes seções:
    • Modelo de dados de integração da conta
    • Funções de sucesso do cliente
    • Domain Separation e Eventos de ciclo de vida da conta
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