Componente de itens relacionados na página Caso de integração de conta

O componente Itens relacionados fornece acesso a itens de lista relacionados associados ao seu caso de integração de conta.

O componente Itens relacionados usa um formato acordeão expansível. Você pode expandir as listas desejadas para ver os itens relacionados. Este componente também exibe um ícone com o número de itens em uma lista.

São exibidos vários itens relacionados, incluindo equipe de contas, tarefas de ciclo de vida da conta, e-mails, documentos e projetos. Os itens relacionados incluem as seguintes ações:

• Criar: Abre um registro em branco em uma subguia que você pode usar para criar um novo item.
• Mostrar tudo: Abre uma lista de registros em uma subguia.
• Mostrar mais: É exibido para listas com mais de cinco itens.

Documentos : Este componente de item relacionado permite que você crie e gerencie documentos com eficiência. O item relacionado Documentos será exibido somente se você tiver instalado o. com.snc.platform_document_management plug-in.

Projetos : A Gestão estratégica de portfólios permite que você use a transformação digital para gerar mais valor para o cliente com mais rapidez. Se a Gestão estratégica de portfólios tiver sido instalada, você poderá ver o item Projetos na lista de itens relacionados, conforme mostrado abaixo:

Quando você cria um projeto para o seu caso de integração de conta, o caso é mapeado para a tabela do projeto.