Crie uma reprodução de sucesso

Use esta opção para criar uma reprodução de sucesso para criar ações automatizadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com as reproduções de sucesso, você pode usar o Flow Designer e playbooks para criar rapidamente ações que precisam ser executadas durante o ciclo de vida do compromisso. Essas ações podem ser manuais ou completamente automatizadas. Esta seção descreve como criar uma reprodução de sucesso na página de registro de compromisso. Você também pode iniciar o fluxo de trabalho de reprodução bem-sucedida em qualquer uma das seguintes páginas:

• Iniciativa de sucesso
• Objetivo de sucesso
• Pontos de contato
• Caso de sucesso
• Reprodução interna
• Sinal de risco

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Na página principal de sucesso, clique em Exibir compromisso e clique em Criação de reprodução bem-sucedida .
3. Selecione uma categoria que se alinhe ao seu objetivo.
   As subcategorias exibidas são filtradas com base na categoria selecionada aqui.
4. Selecione uma subcategoria na lista e selecione a atividade que deve ser concluída para atingir seu objetivo.
5. Clique em Próximo para continuar.
   Com base em suas seleções anteriores, você será solicitado a fornecer detalhes adicionais na próxima página.
6. Clique em Concluir.
   Você verá uma notificação indicando que a reprodução bem-sucedida foi criada. Quando as tarefas são concluídas, as anotações de trabalho são atualizadas indicando que estão concluídas.

   Nota:

   Quando você começa a criar uma reprodução bem-sucedida, um registro do notificador do iniciador de sucesso é criado para acompanhar o status da reprodução bem-sucedida. Para exibir este registro, navegue até Todos e enter sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list No filtro de pesquisa. Você pode exibir o status na página Notificadores do Iniciador de sucesso.