Configurar a definição de risco do compromisso

Use a definição de risco do compromisso para configurar as métricas necessárias para definir os sinais de risco para um compromisso.

Antes de Iniciar

• Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent
• O mapeamento da fonte de dados e do mecanismo de contexto de dados deve ser configurado para definições de risco baseadas em métricas. Consulte Configurar o mecanismo de contexto de dados para obter detalhes.
• Para definições de risco baseadas em tabela, um mapeamento de mecanismo de contexto ativo com tabela de origem como Compromisso deve ser definido.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir as condições de risco, a categoria de risco e os valores de limite para um compromisso de duas maneiras:

Definição de risco baseada em métrica

Use esta opção para criar ou atualizar riscos se o limite especificado for violado. Os registros de dados do mecanismo de contexto são gerados após a execução do último trabalho agendado. O contexto, neste caso, é a tabela de compromisso. Se o limite especificado na definição de risco for violado, um risco será gerado.

Definição de risco baseada em tabela

Use esta opção para criar ou atualizar riscos para todos os registros que correspondam à condição na tabela selecionada. Quando o trabalho agendado é executado, se um risco ativo que corresponde aos critérios estiver presente, um novo registro de ocorrência de risco será criado. Se nenhum risco ativo estiver presente para a combinação de registro+compromisso+categoria de origem, um novo sinal de risco será gerado para cada registro.

Novos riscos são gerados automaticamente quando o trabalho agendado da Análise de riscos para o sucesso do cliente é executado.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Configuração de sucesso > Todas as definições de risco > Novo(a).
2. Insira os seguintes detalhes:

   Campo	Descrição
   Nome	Insira um nome para a definição de risco.
   Categoria	Selecione uma categoria para a definição de risco. As categorias de risco exibidas aqui são definidas no registro de seleção da ALE.
   Tipo	Selecione o tipo de definição de risco. Pode ser: Métrica Tabela
   Descrição	Insira uma descrição para a definição de risco.
   Baseado em métrica: esta opção é usada para criar ou atualizar riscos se um limite de risco for violado. Se você estiver criando uma definição de risco baseada em métrica, selecione a métrica, defina os limites, configure o modelo e especifique as condições para definir a lista de compromissos aplicáveis.
   Métrica	Selecione a definição de métrica que foi configurada na tabela Fonte de dados e mapeada com o mapeador de mecanismo de contexto. Consulte Configurar o mecanismo de contexto de dados para obter detalhes.
   Condição do limite	Especifique a condição de limite para a definição de risco. Se esta condição de limite for violada, um sinal de risco será gerado. Por exemplo, para a coleta diária de índice de satisfação do cliente, a condição de limite da métrica é definida como inferior a 50. Se o valor for inferior a 50, será gerado um risco.
   Limite	Especifique o limite base para a definição da métrica.
   Compromissos aplicáveis	Se você selecionar um compromisso aplicável, esta definição de risco será avaliada para os compromissos na lista Compromissos aplicáveis.
   Baseado em tabela: esta opção é usada para criar ou atualizar riscos em todos os registros na tabela correspondente e na condição especificada. Se você estiver criando uma definição de risco baseada em tabela, deverá selecionar a tabela, especificar a condição e configurar o modelo com campos e valores para gerar riscos no formato especificado.
   Tabela de origem	Selecione a tabela de origem para a qual a definição de risco será criada. Nota: Um mapeador de contexto deve ter sido definido para associar a origem e as tabelas de contexto. Consulte Configurar o mecanismo de contexto de dados para obter detalhes. Por exemplo, se você quiser definir sinais de risco para um contrato e selecionar Contrato como sua tabela de origem, um mapeamento de contexto com uma associação de contrato para compromisso deve ter sido definido.
   Condições	Especifique todas as condições que precisam ser usadas para a definição de risco da tabela de origem selecionada. Os riscos são gerados para os registros na tabela de origem que atendem às condições especificadas.
   Modelo	Clique na guia Modelo para definir os campos da definição de risco. Os seguintes campos são obrigatórios: Descrição resumida Descrição Relatado por

3. Clique em Enviar para criar a definição de risco.
4. Se você quiser definir substituições de limite de risco para uma definição baseada em métrica, abra a definição de risco que você criou, navegue até a lista relacionada Substituições de limite de risco e clique em Novo.
   Insira os seguintes detalhes:

   • Definição de risco do compromisso: esta é a definição de risco do compromisso para a qual você está criando uma condição de substituição.
   • Limite: especifique o valor do limite de substituição.
   • Clique em Adicionar condição de filtro ou Adicionar cláusula OU para especificar condições de substituição adicionais.
   • Classificação: especifique uma classificação para esta condição de substituição. 1 é a classificação mais alta. Se um compromisso corresponder a várias substituições de limite, o compromisso com a classificação mais alta será considerado primeiro.
5. Clique em Enviar para criar a condição de substituição.
6. Clique em Publicar.
   Quando o próximo trabalho agendado é executado, os sinais de risco são gerados. Navegar até Mecanismo de contexto de dados > Dados do mecanismo de contexto para ver a data e a hora em que os sinais de risco são gerados.