Crie um playbook de caso de sucesso

Crie um playbook de caso de sucesso para definir atividades planejadas e não planejadas que são necessárias para dar suporte a um compromisso. O playbook de caso de sucesso é o ponto de partida para configurar os processos de sucesso necessários em sua organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os casos de sucesso e clique em Novo .
3. Em Iniciar , você pode executar as seguintes atividades:
   • Selecione compromisso: No campo Número, um número exclusivo do caso de sucesso é preenchido automaticamente. No campo Compromisso, selecione o compromisso para o qual o caso de sucesso está sendo criado e clique em Continuar . Um registro de caso de sucesso é criado.
   • Insira as informações principais: Nesta página, insira os detalhes do registro de caso de sucesso e clique em Marcar como concluído para ir para a próxima atividade. Consulte Crie um registro de caso de sucessopara obter uma descrição detalhada deste formulário.
   • Adicionar equipe: Selecione um ou mais membros da equipe que estarão envolvidos no caso de sucesso e nas atividades relacionadas e clique em Marcar como concluído para passar para a próxima fase.
4. Em Assistência , você pode executar as seguintes atividades:
   • Comunique o resultado pretendido: Insira um comentário para descrever o resultado esperado para este playbook. Clique em Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade.
   • Defina o plano de ação: Especifique o plano de ação para este playbook. Isso aparecerá na anotação de trabalho. Clique em Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade.
   • Reunião relacionada: Crie uma reunião para este caso de sucesso. Consulte <Create meeting> para obter detalhes.
     Nota:

     Reuniões que estão no estado Rascunho ou Agendado exibidas na página de reunião relacionada. Para continuar para a próxima atividade, atualize o Estado para Concluído ou Cancelado. Após todas as reuniões serem encerradas ou canceladas, você pode clicar em Marcar como concluído para continuar com a próxima atividade.
   • Trabalho relacionado: Clique Criar tarefa para criar uma tarefa de caso de sucesso. Consulte Crie uma tarefa de caso de sucessopara obter uma descrição detalhada deste formulário.
     Nota:

     As tarefas de caso de sucesso que estão em um estado Novo, Em andamento ou Pausado são exibidas na página de reunião relacionada. Para continuar para a próxima atividade, atualize o Estado para Concluído ou Cancelado. Depois que todas as tarefas de caso de sucesso forem encerradas ou canceladas, clique em Marcar como concluído para continuar com a próxima atividade.
5. Na fase Revisar e fechar, você pode executar as seguintes atividades:
   • Comunique o resultado final: Insira um comentário para descrever o resultado final deste playbook. Clique em Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade.
   • Fechar registro: Selecione o código de fechamento na lista suspensa e feche as anotações deste playbook e clique em Marcar como concluído .
6. Quando todas as atividades tiverem sido concluídas, você poderá clicar em Caso de sucesso encerrado .
   O estado do registro do caso de sucesso está definido Encerrado E o andamento está definido como Concluído .

   Nota:

   Se, após criar o playbook de caso de sucesso, você fechar ou cancelar o playbook, todas as atividades e raias pendentes serão canceladas automaticamente e o Estado do playbook será definido como Cancelado.