Modifier Visites guidées

Vous pouvez modifier les paramètres d’une visite guidée à l’aide Concepteur de visite guidée du (GTD).

Avant de commencer

Rôle requis : guided_tour_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour modifier une visite guidée, vous pouvez utiliser GTD ou le Visites guidées formulaire. Le GTD vous permet d’ajouter, de supprimer et de réorganiser les étapes de visite guidée. Le Visites guidées formulaire est recommandé pour les tâches difficiles à accomplir à l’aide du GTD. Vous pouvez commencer par modifier les éléments affichés sur le formulaire lorsque vous ouvrez un enregistrement de visite guidée. Ensuite, passez au GTD pour d’autres modifications.

Le système de base propose plusieurs visites guidées pour des applications spécifiques, telles que Performance Analytics. En tant qu’administrateur, vous pouvez modifier les visites existantes et leur attribuer un ou plusieurs rôles pour gérer l’accès.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Concepteur de visite guidée > Visites guidées.
2. Ouvrez la visite guidée que vous souhaitez modifier.
3. Dans le Visites guidées formulaire, vous pouvez modifier les éléments suivants :
   • Dans Espace de travail :
     • Nom : mettez à jour le nom pour le rendre unique et intuitif.
     • État : modifiez le en brouillon ou publié.
     • Contexte : mettre à jour l’URL pour les visites. Par exemple, /now/sow/home, /now/sow/record ou /now/sow/list.
     • Description : mettez à jour la description pour aider les utilisateurs à comprendre le but de la visite guidée.
     • Rôles : ajouter ou supprimer des rôles.
     • Paramètres d’itinéraire : mettez à jour les paramètres d’itinéraire pour collecter des métadonnées sur l’URL spécifique à laquelle vous souhaitez lire la visite.
     • Case à cocher Actif : décochez la case Actif pour désactiver la visite guidée. La visite guidée passe en lecture seule, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être modifiée et qu’elle est masquée pour les utilisateurs finaux. 
Si vous souhaitez conserver la visite guidée pour une utilisation ultérieure, mais que vous ne souhaitez pas que les utilisateurs finaux la voient, remplacez son état en brouillon pour une modification ultérieure. Cochez la case Actif pour réactiver la visite guidée.
   • Dans Portail de services :
     • Nom : mettez à jour le nom pour le rendre unique et intuitif.
     • État : modifiez le en brouillon ou publié.
     • Portail de services : indiquez l’emplacement où la visite guidée doit être créée, comme dans le Centre des employés ou le portail de la base de connaissances.
     • Page du portail de services : indiquez la page du portail de services sur laquelle la visite guidée doit être créée, comme la page d’index ou la page d’accueil.
     • Paramètres d’URL supplémentaires :

       Vous pouvez lancer une Portail de services visite guidée à partir d’un widget, d’un enregistrement ou d’une vue spécifique dans une page plutôt qu’à partir de la page entière. Pour lancer une visite guidée, incluez les paramètres d’URL qui font directement référence à l’élément spécifique dans le champ Paramètres d’URL supplémentaires .

       Par exemple, vous pouvez spécifier la partie de l’URL qui contient le sys_id d’un widget ou inclure des paramètres pour un enregistrement ou une vue particulier, tels que sys_id=abc123&view=myView.

     • Description : mettez à jour la description pour aider les utilisateurs à comprendre le but de la visite guidée.
     • Rôles : ajouter ou supprimer des rôles.
     • Case à cocher Actif : décochez la case Actif pour désactiver la visite guidée. La visite guidée passe en lecture seule, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être modifiée et qu’elle est masquée pour les utilisateurs finaux. 
Si vous souhaitez conserver la visite guidée pour une utilisation ultérieure, mais que vous ne souhaitez pas que les utilisateurs finaux la voient, remplacez son état en brouillon pour une modification ultérieure. Cochez la case Actif pour réactiver la visite guidée.
   Vous ne pouvez pas modifier le type de visite guidée, quel que soit le type d’interface utilisateur.
4. Pour tester et affiner les étapes, sélectionnez Modifier avec Designer dans l’en-tête du formulaire.
   La page de démarrage s’ouvre dans le GTD dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.
5. Vous pouvez effectuer l’une des tâches suivantes dans le GTD.

   Tâche	Action
   Modifier le texte dans une étape	Accédez à la page d’interface utilisateur où se trouve l’étape. Dans la liste des étapes de la visite guidée, placez le pointeur de la souris sur l’étape que vous souhaitez modifier et sélectionnez l’icône Modifier . Modifiez le texte et sélectionnez Enregistrer.
   Modifier le déclencheur dans une étape	Accédez à la page d’interface utilisateur où se trouve l’étape. Dans la liste des étapes de la visite guidée, placez le pointeur de la souris sur l’étape que vous souhaitez modifier et sélectionnez l’icône Modifier . Dans la liste Choisir une action, sélectionnez un déclencheur, puis sélectionnez Enregistrer.
   Supprimer une introduction, une étape ou une conclusion	Dans la liste des étapes de la visite guidée, placez le pointeur de la souris sur l’étape que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l’icône Supprimer ⊝.
   Placer la légende sur un autre élément de page	Dans la liste Étapes de la visite guidée, survolez l’étape et sélectionnez l’icône Supprimer ⊝. Créez une nouvelle étape sur l’élément de page approprié. Saisissez un message dans le champ Texte , sélectionnez un déclencheur dans la liste Choisir une action, puis sélectionnez Enregistrer.
   Appliquer la mise en forme du texte dans les instructions de l’étape	Dans la liste des étapes de la visite guidée, placez le pointeur de la souris sur l’étape que vous souhaitez modifier et sélectionnez l’icône Modifier . Modifiez le contenu et appliquez la mise en forme appropriée. Remarque : Toutes les balises HTML standard compatibles avec votre navigateur sont prises en charge. N’ajoutez pas d’images ou de vidéos au texte. Ces types de médias ne sont pas pris en charge dans les légendes. Sélectionnez Enregistrer.
   Réorganiser les étapes	Faites glisser les étapes vers l’ordre souhaité.
   Tester la visite guidée	Sélectionnez Aperçu si la visite guidée est à l’état de brouillon. Sélectionnez Lire s’il est publié. La page s’ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Vous pouvez tester chaque étape. Notez les étapes qui nécessitent des corrections.
   Modifier l’état de la visite guidée	Si la visite guidée est à l’état brouillon, sélectionnez Publier. Si la visite guidée est publiée, sélectionnez Brouillon. Il est conseillé de conserver la visite guidée à l’état de brouillon jusqu’à ce que vous ayez terminé toutes les modifications.