Tickets de traitement de facture
En règle générale, Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire crée automatiquement le ticket de traitement de facture en extrayant les données de la facture que vous recevez en pièce jointe par e-mail. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut avoir besoin de créer manuellement une nouvelle facture ou de mettre à jour les détails d’une facture partiellement créée dans les situations où le processus automatisé de création de facture rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.
Par défaut, lorsqu’un e-mail entrant est reçu dans Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire, le flux de traitement de facture est déclenché et un ticket de facture avec une catégorie d’automatisation des factures et une sous-catégorie de traitement des factures est créé. Pour plus d'informations, consultez Installer Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire.
Cycle de vie du ticket de traitement de facture
| État | Description |
|---|---|
| Nouvelle | Le ticket est créé. |
| Affecté | Le ticket est affecté. |
| Travail en cours | L’affaire est en cours d’élaboration. |
| Fermé terminé | Le ticket passe à cet état une fois la demande d’approbation de facture approuvée par l’approbateur ou une fois que la facture a été approuvée automatiquement par le moteur d’approbation. |
| Fermé incomplet | Le ticket passe à cet état lorsque la facture est à l’état Doublon suspecté et que le spécialiste des comptes fournisseurs sélectionne l’option Confirmer le doublon . |
| Annulé | Le ticket est annulé car il a été créé par erreur ou n’est plus nécessaire. |