Approuver une demande de Centre des employés

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Approuvez, rejetez ou demandez des clarifications sur les lignes de demande d’achat et les demandes d’approvisionnement ouvertes qui vous sont affectées, directement à partir de Centre des employés.

    Avant de commencer

    Les workflows d’approbation sont fournis par défaut pour les demandes d’achat et les demandes d’approvisionnement. Toutefois, vous pouvez créer des workflows d’approbation pour d’autres objets à partir de configurations de Centre des employés tâches.

    Rôle requis : sn_shop.procurement_specialist

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Centre des employés > Mes tâches.
    2. Sélectionnez la tâche d’approbation que vous souhaitez utiliser.
    3. Affichez les détails de la demande d’approbation, tels que le nom du demandeur, le montant total ou le budget nécessitant une approbation et l’ID de la demande au niveau de l’en-tête.
      Au niveau de la ligne, vous pouvez afficher les détails des éléments demandés, tels que le produit, le montant d’approbation, l’état d’approbation, l’unité, le prix, la quantité, le montant total de la ligne, le numéro de ligne, le motif d’achat, le type de produit, l’emplacement de livraison, la date de livraison prévue, et ainsi de suite. Vous pouvez également filtrer les lignes de demande d’achat en fonction de leur état d’approbation et afficher les activités associées et les pièces jointes dans des onglets distincts à cet endroit.
    4. Effectuez l'une de ces actions.
      ActionDescription
      Demander une clarification Ouvre une boîte de dialogue de confirmation, dans laquelle vous pouvez entrer vos questions concernant les lignes de réquestion d’achat ou la demande d’approvisionnement sélectionnées. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur pour l’informer que des clarifications sont demandées concernant l’achat et une tâche pour fournir des clarifications est créée pour son action.
      Remarque :
      Cette correspondance fait l’objet d’un suivi dans le flux d’activités du plan d’approbation ici dans Centre des employés. La même chose est également suivie via le flux d’activité de la demande d’achat ou de la demande d’approvisionnement correspondante dans Centre d'achat.
      Rejeter Ouvre une boîte de dialogue de confirmation, dans laquelle vous pouvez saisir le motif du rejet uniquement des lignes de nouvelle question d’achat sélectionnées. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur avec ces informations.
      Rejeter tout Ouvre une boîte de dialogue de confirmation, dans laquelle vous pouvez saisir le motif du rejet de toutes les lignes de réquestion d’achat ou demande d’approvisionnement. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur avec ces informations.
      Remarque :
      Vous êtes redirigé ici si vous sélectionnez Rejeter dans la notification par e-mail d’approbation.
      Approuver Ouvre une boîte de dialogue de confirmation, dans laquelle vous pouvez approuver uniquement les lignes de ré-question d’achat sélectionnées. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur avec ces informations.
      Approuver tout Ouvre une boîte de dialogue de confirmation, dans laquelle vous pouvez approuver toutes les lignes de réquestion d’achat ou la demande d’approvisionnement. Une notification par e-mail est envoyée au demandeur avec ces informations.
      Remarque :
      Vous pouvez examiner les détails et approuver la demande d’achat directement à partir de la notification par e-mail.
      Vous pouvez maintenant afficher les tâches d’approbation approuvées et rejetées dans l’onglet Terminé . Les acheteurs peuvent voir la même chose à partir de leurs demandes dans Centre d'achat.
      Remarque :
      Vous pouvez configurer la notification par e-mail ci-dessus en fonction de vos besoins. Pour plus de détails, voir Modèles de notification par e-mail d’approbation.