Créer une tâche Procurement

En tant que spécialiste de l’approvisionnement, créez une tâche d’approvisionnement pour l’acheteur ou l’employeur à partir du panneau contextuel d’une page de détails d’objet d’approvisionnement dans Espace de travail Source-to-Pay, afin de répondre à vos besoins professionnels liés à l’approvisionnement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_shop.procurement_specialist

Procédure

1. Accédez à Tous > Procurement Case Management > Espace de travail Procurement.
2. Sur la page de liste, accédez à Tout le travail.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

   À	Effectuez cette action
   Pour créer une tâche Procurement pour un ticket Procurement.	Sélectionnez les cas. Sélectionnez le lien vers l’enregistrement de ticket Procurement dans la colonne Numéro. Dans l’onglet Tâches d’achat , sélectionnez Nouveau.
   Pour créer une tâche Procurement pour les autres objets Approvisionnement.	Sélectionnez l’un des modules suivants et sélectionnez le lien vers l’enregistrement dans la colonne Numéro. Demande d'approvisionnement Événement d'approvisionnement Négociation Demande d'achat Sélectionnez le lien vers l’enregistrement dans la colonne Numéro pour l’ouvrir. Sélectionner Travail connexe > Tâches d'achat. Sélectionnez Nouveau.

4. Dans la boîte de dialogue Créer une tâche, sélectionnez Tâche Procurement dans la liste Type de tâche .
5. Sélectionnez Envoyer.
6. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Tâche Procurement

   Champ	Description
   Numéro	Identificateur unique généré par le système pour la tâche.
   Type de tâche	Type de tâche basé sur le besoin.
   Type d'action pour la tâche	Type d’action que l’acheteur doit effectuer pour que cette tâche progresse. Les options sont les suivantes : Marquer comme terminé Afficher le lien Lire la vidéo Télécharger des documents Remplir un formulaire Signer le document Remarque : Pour les types d’action Afficher le lien ou Lire la vidéo, le champ URL requis doit être renseigné avec le lien souhaité. Pour le type d’action Remplir un formulaire, le champ Élément de catalogue requis doit être renseigné avec le formulaire souhaité ou l’élément de catalogue à remplir. Pour le type d’action Signer le document, le champ Modèle de document requis doit être renseigné avec le modèle préconfiguré souhaité qui doit être envoyé pour signature.
   Groupe d'affectation	Groupe auquel la tâche est affectée.
   Affecté à	Personne du groupe d’affectation à qui la tâche est affectée. Remarque : Vous devez affecter le type d’action à l’acheteur ou à l’employé concerné pour qu’il le trouve dans sa liste de tâches.
   État	État actuel de la tâche. Remarque : L’acheteur ou l’employé affecté peut afficher cette tâche dans, ou Centre d'achat uniquement lorsque l’état de la tâche est mis à jour sur Centre des employés Travail en cours.
   Date d'échéance	Date et heure auxquelles la tâche devrait être résolue.
   Décision d'approvisionnement dépendant de la tâche	Si une décision d’approvisionnement dépend de la tâche. Remarque : Ce champ n’est affiché que si une demande d’approvisionnement connexe est saisie.
   Qualification dépendant de la tâche	Si une qualification dépend de la tâche. Remarque : Ce champ n’est affiché que si une demande d’approvisionnement connexe est saisie.
   Commande dépendant de la tâche	Indique si l’ordre dépend de la tâche. Remarque : Ce champ n’est affiché que si une demande d’achat connexe est saisie.
   Description brève	Brève description de la tâche.
   Description	Description détaillée de la tâche.
   Détails du résumé
   Ticket connexe	Ticket associé à la tâche.
   Demande d'approvisionnement	Demande d’approvisionnement associée à la tâche.
   Demande d'achat	Demande d’achat associée à la tâche.
   Bon de commande	Bon de commande associé à la tâche.
   Début prévu	Date et heure auxquelles le travail devrait commencer sur la tâche.
   Début effectif	Date et heure auxquelles le travail commence réellement sur la tâche.
   Fin effective	Date et heure auxquelles le travail se termine réellement sur la tâche.
   Durée	Temps nécessaire pour résoudre la tâche, en jours, heures, minutes et secondes.

7. Sélectionnez Enregistrer.
8. Sélectionnez Envoyer au délégataire pour envoyer la tâche à la file d’attente de l’acheteur ou de l’employé affecté.
   Si vous avez créé une tâche Approvisionnement dont le type d’action est Signer le document, une tâche de document est automatiquement créée et affectée à l’acheteur ou à l’employé sélectionné.