Crie exibições de formulário para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico

Para cada nova tabela de item de planejamento criada, você deve criar as exibições de formulário necessárias. Você também pode personalizar as exibições dos itens de planejamento existentes.

Antes de Iniciar

• Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
• Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A seguir estão as exibições de formulário necessárias:

• Visualização do APW: Oferece suporte à exibição usada para exibir os detalhes do item de planejamento no painel lateral do roadmap.
• APW padrão: Oferece suporte à exibição padrão do formulário de item de planejamento em Planejamento estratégico.
• APW Novo: Oferece suporte à exibição de formulário que é usada ao criar um item de planejamento deste tipo a partir do roadmap.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Definição do Sistema > Tabelas.
2. Filtre a lista de tabelas usando Item de planejamento Na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de planejamento que você criou.
4. Selecione Formulário Layout link relacionado.
5. Em Nome da exibição campo, selecione Novo .
6. Em Criar nova exibição , insira um dos seguintes nomes em Nome da exibição campo:
   • Para criar a exibição de Visualização do APW, insira Visualização do espaço do APW
   • Para criar a exibição padrão do APW, insira Espaço de APW padrão
   • Para criar a Nova exibição do APW, insira Espaço APW Novo

   Se você estiver criando uma exibição diferente dessas, certifique-se de que o nome da exibição não contenha caracteres especiais. Por exemplo, se você quiser criar uma exibição com o nome Safe-Portfolio, substitua o hífen (-) por um espaço e insira o nome como Portfólio do Safe.

7. Selecione OK
8. Usando as listas Disponíveis e Selecionados de campos, selecione os campos a serem visíveis no formulário.
   Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha. Para manter as exibições de formulário das novas tabelas consistentes com as das configurações padrão, certifique-se de fazer as seguintes mudanças:

   • Para Visualizações padrão de Visualização e APW, selecione Prioridade estratégica e o. Objetivo primário campos a serem visíveis no formulário.
   • Para todas as três exibições, selecione o campo para que a entidade inferior da lente fique visível no formulário.
   • Para todas as três exibições, adicione a lista relacionada Marcos. Consulte Adicione uma lista relacionada a um formulário .
9. Selecione Save (Salvar).
   Uma nova exibição de formulário é criada para este tipo de item de planejamento.
10. Repita as etapas 4 a 8 para concluir a criação das outras duas exibições de formulário.

O que Fazer Depois

Crie exibições de lista para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico.