Compare as linhas de base financeiras de uma demanda

Você pode comparar linhas de base para revisar as variações nos dados financeiros de uma demanda e ver o que mudou.

Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar várias linhas de base em várias fases do ciclo de vida de uma demanda, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre do calendário. Cada linha de base captura os dados financeiros da demanda em um momento específico, fornecendo uma base a partir da qual você pode identificar e revisar as mudanças feitas na demanda. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a rastrear o desempenho da sua demanda.

Se você estiver criando demanda com o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, você poderá exibir e comparar os detalhes financeiros da demanda em linhas de base na moeda de demanda. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.

Procedimento

1. Para comparar as linhas de base financeiras de uma demanda, execute uma das seguintes opções.

   Opção	Etapas
   No formulário Demanda	Navegar até Tudo > Demanda > Demandas > Workbench. Abra uma demanda. No formulário Demanda, clique em Planos de custo ou Planos de benefícios lista relacionada. Clique em Gerenciar . No Workbench de demanda, clique no ícone de informações de linha de base ( ) e selecione Comparar linhas de base .
   No formulário Linha de base	Navegar até Tudo > Demanda > Demandas > Tudo. Abra uma demanda. No formulário Demanda, clique em Linhas de base de demanda lista relacionada. Abra uma linha de base. No formulário Linha de base, clique em Exibir linha de base financeira link relacionado.

2. No formulário Linha de base financeira, selecione as linhas de base que você deseja comparar nas duas listas de seleção.
   Por padrão, as linhas de base atuais e mais recentes são selecionadas.
3. Clique em Comparar.
   Os dados comparativos das linhas de base são exibidos nas duas seções a seguir:

   • . Resumo da linha de base financeira a seção exibe três widgets: os dois primeiros widgets contêm os dados financeiros das duas linhas de base e o terceiro widget contém sua variação.
   • . Detalhes da linha de base financeira a seção exibe os planos de custo e os planos de benefícios das duas linhas de base em duas grades diferentes. Cada tipo de plano tem duas linhas correspondentes a cada dados de linha de base.
     Nota:

     Para ver o código de cores das linhas que representam cada linha de base, clique no ícone de legenda da linha de base ( ).
4. Opcional: Adicione campos adicionais ou reorganize os dados comparativos no Resumo da linha de base financeira seção do formulário.
   • Para alternar a exibição de Resumo da linha de base financeira clique em Recolher ícone ( ou Expandir ícone ( ).
   • Para mostrar ou ocultar campos adicionais nos widgets em Resumo da linha de base financeira clique no ícone de configuração ( ) e selecione os nomes dos campos.
     Nota:

     Se o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais à linha de base, como Custo total planejado na moeda de demanda, Orçamento operacional na moeda de demanda e Retorno financeiro na moeda de demanda.

     As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabre o formulário Linha de base financeira.

   • Para redefinir para o layout de widget padrão, clique em Redefinir para os padrões .
   • Para exibir as informações financeiras das linhas de base na moeda de demanda, alterne Mostrar Widgets na Moeda de Demanda botão.
     Nota:

     Este botão está disponível somente quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado.
5. Opcional: Exiba detalhes dos dados financeiros dos planos de custo e benefício no Detalhes da linha de base financeira seção do formulário.
   • Para exibir dados comparativos de um plano de custos ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique em Ano ou Trimestre ou Mês respectivamente.
   • Para exibir detalhes de um ano fiscal, clique em Expandir ícone ( ou Recolher ícone ( ).