Exporte finanças como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base de seus projetos para compartilhá-los com as partes interessadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de projetos e abra um projeto.
2. Selecione Finanças no menu esquerdo.
3. Selecione a opção Exportar ( ).
4. No painel lateral Exportar, selecione Excel ou CSV Na lista Tipo de arquivo e selecione Exportação botão ( ).
   Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com name_fin_mmddyy convenção de nomenclatura. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

   1. nome - busca os primeiros 10 caracteres do nome do item de planejamento.
   2. fin - indica que o arquivo tem dados financeiros.
   3. mmddyy - formato de data do sistema ao exportar esses dados.

   Por exemplo, se você estiver baixando dados financeiros de um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será exibido documentat_fin_012624 .

   Nota:

   Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.