Crie um plano de portfólio

Use o LENS e crie um plano de portfólio personalizado no Planejamento de portfólios Espaço para que você possa começar a priorizar e alinhar o trabalho na perspectiva de planejamento de sua escolha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios.
2. Selecione Novo.
   Se não houver planos de portfólio, selecione Crie seu primeiro plano de portfólio .
   O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
3. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.
   1. Selecione uma lente.
   2. Para a lente selecionada, escolha o tipo de entidade e as entidades desejadas desse tipo.

      O tipo de entidade representa a perspectiva na qual você planeja seu trabalho. Por exemplo, se você escolheu a lente Organização, poderá selecionar Unidade de negócios como seu tipo de entidade e selecionar as unidades de negócios necessárias para planejar o trabalho da perspectiva deles.

      

   3. Selecione o tipo de itens de planejamento que você deseja incluir em seu plano de portfólio.

      Você pode filtrar ainda mais os dados do item de planejamento com condições adicionais.

   4. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

      Forneça as informações do nome, datas de início e término e descrição do plano de portfólio.

   Você pode usar Anterior e. Próximo botões para navegar entre as etapas.
4. Selecione Criar.

Resultado

O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar a página Planejamento deste novo plano de portfólio. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que possui ou compartilhou com você na página inicial.

Os itens de planejamento que atendem aos seguintes critérios aparecem no plano de portfólio:

• Itens de planejamento que pertencem a um dos tipos de entidade selecionados na Etapa 3(b)
• Itens de planejamento que correspondem aos tipos de item de planejamento selecionados na Etapa 3(c)
• Itens de planejamento com uma data de início aprovada ou uma data de término que se enquadre na linha do tempo do plano de portfólio
• Itens de planejamento que não têm datas de início e término aprovadas

Nota:

Se alguma demanda foi convertida em projetos em Project Portfolio Management, somente os itens de planejamento de projeto resultantes (convertidos de demandas) aparecem no plano de portfólio.

O que Fazer Depois

• Analise o backlog e priorize o trabalho para seu plano de portfólio. Consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Planejamento de portfólios.
• Roadme o trabalho priorizado para visualizar e rastrear o andamento de seus planos. Consulte Roadmaps de planejamento em Planejamento de portfólios.
• Modificar um plano de portfólio.
• Mostre ou oculte recursos do seu plano de portfólio de acordo com seus requisitos ao compartilhar um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio.
• Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas.