Crie uma definição de segmento - Legado

Defina segmentos a serem usados com modelos de custo e orçamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: Budget_admin ou cost_transparency_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar mais de um segmento na mesma tabela de transações com diferentes condições de filtro. Por exemplo, crie um segmento para fornecedores na tabela core_company em que Fornecedor o campo é verdadeiro e outro segmento para clientes na mesma tabela em que Fornecedor o campo é falso .

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Modelo financeiro > Administração > Segmentos.
   Você também pode criar um novo segmento a partir de Definição de Segmento no workbench.
2. Clique em Nova.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Definição de segmento

   Campo	Descrição
   Nome do segmento	Nome descritivo do novo segmento.
   Tabela transacional	Tabela de banco de dados para dados de transação a serem associados ao segmento.
   Campo primário	Campo na tabela transacional para servir como a fonte primária de informações do segmento.
   Usado pela Alocação de Custos	Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para modelagem financeira.
   Usado pelo Orçamento	Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para planejamento financeiro.
   Condição	Condições que podem ser definidas para filtrar os registros.
   Início fiscal efetivo	Período de início fiscal para filtrar os registros na configuração de alocação para esse período fiscal. Usado pela Modelagem financeira.
   Término fiscal efetivo	Período de término fiscal para filtrar os registros na configuração de alocação para esse período fiscal. Usado pela Modelagem financeira.

4. Opcional: Defina uma validade fiscal para o segmento para incluir somente registros válidos para alocação.
   Para exibir todas as contas em todos os períodos fiscais, especifique as datas de início e término efetivas fiscais como "nenhuma".
   1. Exemplo 1: Considere "servidor" como um segmento.
      Para filtrar servidores válidos para alocação, defina a data de início fiscal como a data de instalação e defina a data de término fiscal como a data de desativação.
   2. Exemplo 2: Para exibir somente projetos ativos para um período fiscal, use as datas de início e término ativas na tabela Projetos.
5. Clique em Enviar.