Formulário de quadro de investimento

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Saiba mais sobre os campos do formulário de quadro de investimento.

    Tabela 1. Formulário de quadro de investimento
    Campo Descrição
    Nome Nome do quadro de investimento.
    Tipo Nível para filtrar projetos e demandas.
    • Portfólio : Quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos.
    • Programa : Quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos.
    • Demandas/Projetos : Quando selecionado, demandas e projetos correspondentes a esse tipo são exibidos e não são vinculados a nenhum portfólio ou programa específico.
    Portfólio

    Nome do portfólio do qual os projetos e demandas são filtrados.

    Esta opção está disponível somente quando Tipo . Portfólio .
    Programa

    Nome do programa do qual os projetos e demandas são filtrados.

    Esta opção está disponível somente quando Tipo . Programa .
    Projetos/demanda Opção para especificar critérios de filtro para projetos e demandas.
    Nota:
    • Se nenhum critério de filtro for especificado para demanda, nenhuma demanda será recuperada. Da mesma forma, se nenhum critério de filtro for especificado para o projeto, nenhum projeto será recuperado.
    • Você pode exibir uma coluna CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar um filtro nessas colunas no quadro.
    Demandas e projetos Ativo

    Caixa de seleção para filtrar somente projetos e demandas ativos.

    Esta opção está disponível somente quando Tipo . Portfólio ou Programa .