Rastreie seus principais investimentos

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Rastreie e analise o custo, a programação e o escopo de seus investimentos em um só lugar usando o Portal de investimentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: It_project_manager ou it_project_user

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Projeto > Portal de investimentos.
    2. Na página Minhas exibições de investimento, crie um relatório de investimento E navegue até Portal de investimentos.
    3. Use os seguintes ícones de faixa.
      ÍconeDescrição
      Página inicial Ícone para retornar à página Minhas exibições de investimento Retorne à página Minhas exibições de investimento.
      Lista do Portal de investimentos Selecione outro quadro para exibir seus detalhes no Portal de investimentos.
      Salvar Ícone para salvar as preferências do quadro. Salve suas preferências de quadro.
      Marcador Ícone para marcar um quadro como favorito Adicione o quadro ao Marcado Na página Minhas exibições de investimento.
      Editar Ícone para editar os critérios de filtro do quadro Edite os critérios de filtro do quadro para refinar ainda mais sua lista. Esta opção estará disponível para você somente se você for o proprietário do quadro.
      Cópia Ícone para copiar os critérios de filtro do quadro Copie os critérios de filtro do quadro para criar outro quadro de investimento.
      Excluir Ícone para excluir um quadro Exclua o quadro se ele não for mais necessário. Esta opção estará disponível para você somente se você for o proprietário do quadro.
      Usuários/grupos Ícone usado para compartilhar quadro com outros usuários e grupos Compartilhe seu quadro com preferências e configurações padrão para outros usuários ou grupos. Esta opção está disponível somente para o proprietário do quadro.
      Para compartilhar o quadro com outros usuários:
      1. Clique em Usuário lista.
      2. Clique em Adicionar membros .
      Para compartilhar o quadro com outros grupos:
      1. Clique em Grupos lista.
      2. Clique em Adicionar grupos .
      Nota:
      Quando você compartilha seu quadro com um grupo, as únicas pessoas que podem exibi-lo são usuários com as funções it_project_user ou it_project_manager.
      Configuração do Widget Ícone usado para configurar widgets no quadro de investimento Configure widgets no quadro de investimento. Você pode:
      • Mostrar ou ocultar widgets no cabeçalho.
      • Selecione widgets na lista a serem exibidos.

      Clique em Salvar para salvar a configuração do widget no quadro.
    4. Execute as ações a seguir no Visão geral , Linha do tempo e Finanças guias.
      OpçãoAção
      Para segregar dados com base em uma coluna de nível de grupo Arraste o título da coluna para este local Ícone para segregar dados com base em uma coluna no nível de grupo. Esta opção está disponível em ambos Visão geral e. Finanças guias.
      Para exibir detalhes de um projeto Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e selecione Exibir projeto . Esta opção está disponível em Visão geral somente guia.
      Para exibir detalhes de uma demanda Clique com o botão direito do mouse no nome da demanda e selecione Exibir demanda . Esta opção está disponível em Linha do tempo somente guia.
      Para exibir detalhes de um plano de custos Clique com o botão direito do mouse no nome do plano de custos e selecione Exibir Plano de custos . Esta opção está disponível em Finanças somente guia.
      Para exibir a guia Planejamento no Workbench do projeto Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e selecione Console de planejamento de exibição . Esta opção está disponível em Linha do tempo somente guia.
      Para classificar registros Selecione o nome do cabeçalho da coluna. Esta opção está disponível em ambos Visão geral e. Finanças guias.
      Para fixar ou aplicar filtro em uma coluna Use Menu ícone sobre a coluna. Esta opção está disponível em ambos Visão geral e. Finanças guias.
      Para exibir detalhes da grade em formato anual, trimestral e mensal Selecione Ano/Trimestre/Mês , que está disponível em ambos Linha do tempo e. Finanças guias.
      Para adicionar uma coluna em qualquer guia Selecione Configuração Ícone para adicionar uma coluna em qualquer guiaícone.
      1. Selecione Adicionar coluna .
      2. Na janela Adicionar coluna, preencha os campos:
        1. Em Nome especifique um nome para a coluna.
        2. Em Selecione Tipo de coluna . Demanda/Projeto o valor é selecionado por padrão.
          Nota:
          Você tem uma opção para escolher Plano de custos e. Demanda/Projeto em Selecione Tipo de coluna . Financeiro guia.
        3. Em Coluna Demanda Especifique a coluna a ser renderizada da tabela Demanda.
        4. Em Coluna Projeto Especifique a coluna a ser renderizada da tabela Projeto.
        5. Em Plano de custos especifique o valor a ser renderizado. Esta opção aparece somente em Financeiro guia.
      Para ocultar uma coluna de qualquer guia
      1. Selecione Configuração Ícone para ocultar uma coluna em qualquer guiaícone.
      2. Desmarque a caixa de seleção da coluna a ser ocultada.
      Nota:
      Você pode exibir uma coluna CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar essas colunas ao quadro.
      Para redefinir para o layout de grade padrão
      1. Selecione Configuração Ícone para ocultar uma coluna em qualquer guiaícone.
      2. Selecione Redefinir para os padrões .
      Gerar um relatório em excel do quadro de investimento
      1. Selecione Configuração Ícone para ocultar uma coluna em qualquer guiaícone.
      2. Selecione Exportar para excel .