Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico

Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Mensal) ajuda você a definir um valor de meta para cada mês e a se concentrar nessa meta mensal específica. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base na frequência de check-in e na distribuição do valor de destino definidos para o destino.

A frequência de check-in de uma meta pode ser definida como Diariamente, Semanal, Mensal, Trimestralmente ou Anual. Com base na frequência de check-in do destino, os detalhamentos de destino correspondentes são criados. Por exemplo, se a frequência de check-in estiver definida como Mensal para uma meta que abrange um ano, serão criados 12 detalhamentos de meta mensais. Os valores de meta planejados são definidos automaticamente para cada detalhamento de destino com base na configuração de Distribuição de valor de destino.

Nota:

O recurso de detalhamentos de destino não é compatível com metas qualitativas.

Os exemplos a seguir ajudam a entender como o andamento da meta é calculado para destinos com diferentes tipos de distribuição de destino.

Exemplo 1: Adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 (rastrear não cumulativamente)

Neste exemplo, você deseja atingir uma meta de adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 e rastrear o andamento mensalmente (não cumulativamente). Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

• Defina a data de início e as datas de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
• Defina o valor inicial e os valores de meta final como 0 e 1200, respectivamente
• Defina a frequência de check-in da meta como Mensal
• Definir a distribuição do valor de destino como Dividir igualmente no período (não cumulativo)

  Esta distribuição de valor de destino significa que o valor de destino final é dividido em 12 valores iguais (valor de destino planejado para cada detalhamento de destino) que são agregados ao valor de destino final. Você pode editar o valor de destino planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de destino, conforme necessário.

Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de meta (janeiro, fevereiro,...... e dezembro) para o ano calendário 2025 e define o valor de meta planejado para cada detalhamento de meta como 100 (valor de meta final dividido pelo número de detalhamentos de meta).

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de meta mensal, você deve inserir o valor real atingido no mês específico para o detalhamento de meta. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de janeiro. E, você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 100 como o valor real nos detalhamentos de meta de março e abril.

A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta mensal e acumula o valor da soma para o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: Adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 (rastrear cumulativamente)

Neste exemplo, você deseja atingir uma meta de adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 e rastrear o andamento mensalmente (cumulativamente). Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

• Defina a data de início e as datas de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
• Defina o valor inicial e os valores de meta final como 0 e 100, respectivamente
• Defina a frequência de check-in da meta como Mensal
• Definir a distribuição do valor de destino como distribuída linearmente pelo período (cumulativo)

  Esta distribuição de valor de destino significa que o valor de destino final é dividido linearmente em 12 valores de destino planejados (de forma que o valor do último detalhamento mensal seja igual ao valor de destino final). Você pode editar o valor de destino planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de destino, conforme necessário.

Neste caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de meta (janeiro, fevereiro, ... ... e dezembro) para o ano calendário de 2025 e define o valor de meta planejado para os detalhamentos de janeiro, fevereiro, ... e dezembro para 100, 200, ... e 1200, respetivamente.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento da meta mensal mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento da meta mensal mais recente. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de janeiro. E, você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro e, em seguida, insere 200 como o valor real no detalhamento da meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 300 e 400 como o valor real nos detalhamentos de meta de março e abril, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento da meta mensal mais recente e acumula até o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Visualização gráfica do andamento da meta

. Andamento no painel lateral do destino fornece visualização gráfica da tendência do andamento do destino com base no valor de destino planejado e no valor real dos detalhamentos. Você também pode editar o destino planejado e exibir o histórico de check-in dos valores reais de destino no Andamento guia.

Benefícios dos detalhamentos de destino

O recurso de detalhamentos de meta ajuda quando você deseja definir uma meta para um período, mas deseja rastrear o andamento da meta em períodos menores, como diário, semanal, mensal, trimestral e anual. Por exemplo, você definiu uma meta para um ano com valor inicial e valores de meta final de 0 e 1200, respectivamente. Além disso, você deseja definir metas mensais de 100 para cada trimestre. Nesse caso, você pode dividir a meta em metas mensais e definir um valor de meta para cada mês para que possa se concentrar na meta mensal específica e atualizar seus valores reais em relação a essas metas mensais.

O recurso detalhamentos de destino tem os seguintes benefícios:

• Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Diariamente, Semanal, Mensal, Trimestralmente e Anual, para um melhor acompanhamento ou emissão de relatórios do seu progresso
• Defina ou modifique um valor de destino planejado para cada detalhamento de destino conforme necessário
• Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e rastreie o andamento da meta principal
• Foco na meta de curto prazo específica (detalhamento da meta) em vez de na meta inteira
• Rastreie o andamento de seus objetivos de curto e longo prazo cumulativo ou não cumulativo
• Visualize a tendência do processo do destino no destino planejado no gráfico de linhas ou barras

Como o valor real é calculado quando a frequência de check-in é definida como Nenhum

Quando a frequência de check-in é definida como Nenhum para um destino, o valor real deve ser inserido em Valores reais até o momento campo no registro de destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de tempo da meta. Detalhamentos de destino não são criados quando a frequência de check-in é definida como Nenhum.

Detalhamentos de destino na automação de destino

Se você habilitou o recurso de automação de destino para uma meta e definiu a frequência de check-in e a distribuição do valor de destino, o recurso de automação de destino atualizará automaticamente o valor real no respectivo detalhamento da meta com base na data de vencimento do check-in. Depois que o valor real de um detalhamento de destino é atualizado, o valor é acumulado para acumular até o valor real do destino principal. Em seguida, o andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.