Classificar demandas e projetos
Classifique demandas e projetos para priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.
Antes de Iniciar
Função necessária: It_portfolio_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, a lista Classificação por pontuação classifica demandas e projetos com base nas pontuações geradas pelo sistema. A classificação de uma demanda ou projeto é específica de um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como terceiro no AF17, mas classificado em sexto no AF18.
Procedimento
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Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.
Local Etapas Do navegador de aplicações - Navegar até .
- Em Portfólio , selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios - Navegar até .
- Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
- No formulário Portfólio, clique em Planejamento de portfólio link relacionado.
- Opcional:
Ajuste a classificação automática ou manualmente.
Ação Etapas Ajuste a classificação automaticamente - Vá para Exibição da linha do tempo . Plano Do Workbench de planejamento de portfólio.
- Classifique os projetos e demandas pelo atributo de moeda ou número, como ROI%, prioridade e custo planejado pelos quais você deseja classificar os projetos e demandas.
- Clique em Ajustar Classificação preencher lacunas nas classificações se alguns projetos forem movidos para o próximo ano fiscal ou cancelados.
Por exemplo, se as classificações após mover ou cancelar alguns projetos forem 1, 2 e 5, esta ação ajustará as classificações como 1, 2 e 3.
- Clique em Classificação por Visual Sort para classificar projetos e demandas com base no atributo escolhido.
Ajuste as classificações manualmente - Vá para Exibição da linha do tempo . Plano Do Workbench de planejamento de portfólio.
- Edite o. Classificação campo.
Quando você muda a classificação de um projeto ou demanda, as classificações de outros projetos ou demandas se ajustam automaticamente. Por exemplo, se a classificação de um projeto classificado como número 2 mudar para o número 4, o projeto classificado como número 3 assumirá automaticamente a classificação 2.
Exemplo
| Cenário para editar classificação | Atualização de classificação | Classificação antes da edição manual | Classificação após a edição manual |
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Se a classificação inicial for 0 ou estiver em branco e outras classificações estiverem presentes, depois da edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1. |
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Se classificação inicial > classificação editada, após a edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1. |
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Se a classificação inicial for inferior à classificação editada e não houver lacuna na sequência de classificação, depois da edição, as classificações anteriores serão reduzidas em 1. |
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Se a classificação inicial for inferior à classificação editada e houver uma lacuna na sequência de classificação, depois da edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1. |
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