Configurar lente em Planejamento de portfólios

Saiba mais sobre a estrutura da lente e as lentes predefinidas em Planejamento de portfólios para que você possa configurar uma lente que represente o processo de planejamento da sua empresa.

Estrutura da lente

Cada lente em Planejamento de portfólios consiste em uma estrutura composta por entidades de lente. Essas entidades representam diferentes níveis de planejamento. Os gerentes de planejamento podem criar planos de portfólio em um desses níveis e criar planos para o tipo de itens de trabalho associados a esta lente.

Figura 1. Estrutura da lente de amostra

Lentes predefinidas em Planejamento de portfólios

Duas lentes predefinidas, Organização e Portfólio de projetos estão disponíveis.

Por exemplo, a lente da organização tem Empresa, Unidade de negócios e Departamento como entidades. Um chefe de departamento pode criar um plano de portfólio no nível do departamento e começar a priorizar e mapear o trabalho do departamento. Este trabalho pode estar na forma de projetos, demandas ou qualquer outro tipo personalizado configurado.

Figura 2. Estrutura da lente da lente predefinida

Em Planejamento de portfólios Os gerentes de planejamento podem começar a criar planos de portfólio com uma das lentes predefinidas.

Itens de planejamento para uma lente

Para cada plano de portfólio criado usando uma lente, somente os tipos de item incluídos com essa lente estão disponíveis para planejamento. Por exemplo, uma lente XYZ tem apenas demandas adicionadas a ela. Em seguida, em qualquer plano de portfólio que é construído usando a lente XYZ, o trabalho pode ser planejado na forma de demandas apenas.

Configuração da lente e da estrutura da lente

Você pode usar uma lente predefinida como ela está ou atualizar sua configuração existente.

• Para usar a lente como ela está, conclua a configuração da lente configurando a integração com um ServiceNow Project Portfolio Management.

  Consulte Configurando Planejamento de portfólios Com PPM.

• Para atualizar a configuração da lente:
  • Mude os itens de planejamento incluídos na lente. Consulte Formulário de lente.
  • Adicione mais entidades à estrutura da lente. Consulte Modifique a estrutura da lente em Planejamento de portfólios.