Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie e adicione novos itens de planejamento ao roadmap de portfólio ou ao roadmap de formato livre diretamente na exibição de roadmap.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios e abra seu roadmap.
      Tipo de roadmapNavegação
      Roadmap do plano de portfólio
      1. Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio.
      2. Na seção Planejamento, selecione Roadmap .
      Roadmap de forma livre

      Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.
    2. Na exibição de roadmap, selecione Novo <item type> opção.
      • Para um roadmap de formato livre, a opção depende da tabela de origem do roadmap.
      • Para um roadmap de plano de portfólio, a opção depende da configuração do plano de portfólio.
      Um tipo de item de planejamento Vários tipos de item de planejamento

      Novo item de planejamento no roadmap simples

      Ações de amostra para um novo item de planejamento no roadmap híbrido.

      Para um roadmap de forma livre, se a tabela de origem for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item], as opções dependerão dos valores configurados para freeform_planning_items_creation_listpropriedade. Por padrão, o projeto e a demanda estão disponíveis. Trabalhe com seu administrador para configurar essas opções. Consulte Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

    3. No formulário, preencha as informações do campo obrigatórias.
      Para obter informações completas do campo, consulte Formulário de item de planejamento.

      Você pode refinar as descrições do item de planejamento, para tipos de item como Demanda, Épico, Projeto, Capacidade, Recurso, e história - usando a habilidade de item de planejamento de gravação, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada.

    4. Selecione Enviar.

    Resultado

    O novo item aparece no roadmap, em um local com base nas datas de início e término aprovadas.

    Se você não preencher os campos de data de início e término aprovados, o item que você criou será movido para a lista de itens não programados. Você pode adicioná-los ao seu plano de roadmap mais tarde. Para obter mais informações, consulte Planejar itens não programados em um roadmap.